Sao Paulo, 6 oct (EFE).- La oferta pública inicial (IPO, por su
sigla en inglés) del Banco Santander-Brasil captará 14.100 millones
de reales (unos 8.047 millones de dólares), informó hoy la Comisión
de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil tras la fijación del precio
de los papeles.
El órgano regulador del mercado brasileño de acciones publicó hoy
en su sitio de Internet que los 600 millones de títulos units (con
55 acciones ordinarias con voto y 50 preferenciales sin voto) serán
cotizados desde el miércoles en la bolsa de Sao Paulo a un precio de
23,5 reales (unos 13,4 dólares).
La Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros de Sao Paulo
(BM&FBovespa) comunicó hoy que la negociación en el parqué comenzará
el miércoles, media hora después de la apertura de la sesión, con el
ánimo de una "mejor formación del precio y organización" de los
negocios.
El precio quedó en la franja intermedia en un rango calculado por
el mercado entre 22 y 25 reales (unos 12,5 y 14,2 dólares), aunque
la tendencia apuntada por los especialistas era que el mismo se
estableciera con el mayor valor.
La oferta es la mayor en la historia de la bolsa paulista y
supera los 8.400 millones de reales (unos 4.794 millones de dólares)
de VisaNet en junio pasado.
En septiembre, el grupo español Santander dio detalles de la IPO
para su unidad brasileña, que reúne 525 millones de units y un lote
suplementario con 75 millones, además de la posibilidad de otro
adicional, por 25 millones en caso de exceso de demanda.
La operación tiene el apoyo del Credit Suisse, Merrill Lynch y
BTG Pactual y bajo esas condiciones el valor por mercado del banco
puede llegar a los 90.300 millones de reales (unos 51.541 millones
de dólares).
Las inversiones del Santander en el sector bancario brasileño
avanzaron con la adquisición del banco regional Banespa, tras su
privatización en 2000, y con la compra en 2007 del ABN Amro Real.
La unidad brasileña responde por el 20% del beneficio neto
mundial del grupo y el 53% en América Latina. EFE