México, 13 jul (EFE).- La empresa pública Petróleos Mexicanos
(Pemex) anunció hoy una emisión de bonos por valor de 2.000 millones
de dólares en los mercados internacionales con un plazo de 10,5
años, con vencimiento a enero de 2021.
La compañía precisó en un comunicado que los bonos pagarán un
cupón anual del 5,50%, y un rendimiento para los inversores del
5,626 por ciento.
Pemex indicó que este bono fue colocado principalmente entre
inversionistas de Estados Unidos, Europa y México.
Agregó que los agentes colocadores de la emisión fueron Deutsche
Bank Securities, Goldman Sachs & Co. y HSBC Securities (USA), así
como Santander Investment Securities y RBS Securities como
coagentes.
La petrolera mexicana indicó que los recursos obtenidos por esta
emisión se destinarán a financiar el gasto de inversión y
operaciones de refinanciación de la compañía.
Al cierre de marzo pasado, la deuda total de la empresa se ubicó
en 624.100 millones de pesos (50.616 millones de dólares), cifra 1%
menor a la registrada en marzo del año pasado. EFE.