Petrobras anuncia emisión de títulos en el exterior para mejorar perfil deuda

Río de Janeiro, 20 oct (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras anunció hoy que realizará un lanzamiento de títulos en el mercado internacional para pagar parte de los préstamos que adquirió con bancos comerciales y mejorar el perfil de su deuda.

Petrobras, la mayor empresa de Brasil y una de las petroleras que más crece en el mundo, anunció en un comunicado que contrató a los bancos Citi, HSBC, JP Morgan y Santander para que coordinen una emisión de títulos globales que realizará en el mercado internacional de capitales en diferentes fases.

Los títulos serán emitidos a nombre de Petrobras International Finance Company (PifCo), su subsidiaria en el exterior.

"La operación forma parte de la estrategia anunciada por la compañía de cambiar los préstamos puente contratados con bancos comerciales a comienzos del año por deuda de largo plazo en el mercado de capitales", según el comunicado de Petrobras.

La empresa aclaró que los títulos serán lanzados en fases "de acuerdo con las condiciones del mercado".

La petrolera agregó que la oferta será realizada de acuerdo con una solicitud que ya presentó ante la Comisión de Garantías y Cambio (SEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

La empresa había admitido recientemente que, pese a que ya tiene garantizados los recursos necesarios para financiar su ambicioso plan de negocios para el quinquenio 2009-2013, no descartaba posibles operaciones en el mercado para mejorar el perfil de su deuda y buscar financiación con costos menores.

El plan de Petrobras para el quinquenio prevé inversiones por 174.400 millones de dólares, en un 55,2% superiores a las que había previsto para el periodo 2008-2012 (112.400 millones de dólares) debido a la decisión de la empresa de aumentar significativamente sus inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos.

Las inversiones previstas, según la empresa, le permitirán aumentar su producción desde 2,4 millones de barriles diarios de petróleo equivalente en 2008 hasta 3,6 millones de barriles diarios en 2013 y hasta 5,7 millones de barriles diarios en 2020.

Las nuevas inversiones prevén el desarrollo de la primera etapa de exploración en el presal, las gigantescas reservas que Petrobras descubrió en aguas profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor, que pueden convertir a Brasil en uno de los mayores productores mundiales de crudo.

Los títulos lanzados en el exterior le permitirán a la petrolera pagar parte de los préstamos que contrató este año para financiar esas inversiones.

Petrobras consiguió a comienzos de año un crédito de 12.500 millones de dólares del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con un plazo de vencimiento de 20 años, y en junio obtuvo una financiación de 10.000 millones de dólares del Chinese Development Bank (CDB), con plazo de 10 años.

Igualmente obtuvo una línea de crédito por 2.000 millones de dólares a 10 años del Export-Import Bank de Estados Unidos y un préstamo puente con varios bancos comerciales brasileños y extranjeros por 6.500 millones de dólares. EFE