Madrid, 4 ago (EFE).- Prisa y la compañía estadounidense de
inversiones Liberty han actualizado los términos de su acuerdo para
"asegurar el cierre de la operación", según comunicó hoy el grupo
español de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
Las dos empresas firmaron el pasado mes de marzo un acuerdo para
que los accionistas del fondo de inversión suscriban una ampliación
de capital no dineraria, de forma que Prisa absorba el 100% de
Liberty y, a cambio, sus accionistas reciban títulos del grupo de
comunicación.
Prisa comunicó hoy que para facilitar esta operación -que
supondrá una entrada de efectivo en el grupo español de hasta 903
millones de dólares (unos 689 millones de euros)-, Liberty ha
logrado un compromiso de otros inversores para inyectar un mínimo de
400 millones de dólares (304,5 millones de euros) en su capital.
Prisa añadió que esta inversión adicional sólo sería necesaria si
los accionistas de la compañía estadounidense no aprobaran con el
porcentaje suficiente la operación.
Tras la finalización del acuerdo, señala Prisa, su grupo de
accionistas de control, la familia Polanco, seguirá contando con más
de un 30% de las acciones ordinarias mientras que Liberty tendrá 870
millones de dólares (662 millones de euros) de caja.
Junto al compromiso de inversión adicional, Prisa y Liberty han
modificado la estructura de canje de acciones con la que se
articulará la operación.
Así, los titulares de las acciones de Liberty que decidan
participar en la transacción recibirán, por cada una de sus
acciones, 1,5 acciones ordinarias y 3 acciones sin derecho a voto
convertibles de Prisa, además de 0,50 dólares de los propios fondos
de Liberty.
Las nuevas acciones emitidas por Prisa cotizarán en el mercado de
Nueva York en forma de American Depositary Receipts (ADR), que son
certificados depósitos negociables, emitidos en EEUU de forma
nominativa, en dólares y representativos de títulos de una compañía
de un país extranjero.
Por otro lado, los titulares de warrants (opciones de compra de
acciones) de Liberty recibirán por cada uno 0,45 acciones ordinarias
de Prisa y 0,90 dólares de los propios fondos de Liberty.
Por último, Prisa entregará a sus accionistas 1,1 warrants por
acción, que serán canjeables por una acción ordinaria del grupo de
comunicación con un precio de ejercicio de 2 euros.
En un comunicado, el consejero delegado de Prisa, Juan Luis
Cebrián, asegura que las modificaciones "ayudarán a crear un gran
grupo de inversores multinacionales y proporcionan la certeza del
cierre de nuestra transacción".
Por su parte, el presidente de Liberty, Martin E. Franklin, se
muestra satisfecho con los cambios y subraya que invierte "en
compañías que tienen marcas sólidas y un flujo de caja positivo, y
que están infravaloradas por el mercado".EFE