Madrid, 4 dic (.).- La empresa de transporte y distribución de gas natural Redexis Gas ha completado una emisión de bonos por valor de 250 millones de euros, que se ha cerrado con un plazo de vencimiento de diez años, un interés anual del 1,875 % y un rendimiento del 2 %.
Con esta nueva emisión, que recibió un volumen de peticiones de más de 500 millones de euros, más del doble de lo que ha colocado finalmente Redexis, la compañía consigue una mayor flexibilidad de su deuda en el futuro al extender los vencimientos hasta 2027.
Las entidades colocadoras de la emisión han sido BBVA (MC:BBVA), CA CIB, CaixaBank (MC:CABK), GSI, Mediobanca (MI:MDBI), y Santander (MC:SAN), mientras que Banco Sabadell (MC:SABE) y Bankinter (MC:BKT) han actuado como agentes, y BNP Paribas (PA:BNPP) y NatWest Markets han sido los coordinadores globales.
Redexis Gas ya cerró en noviembre un préstamo sindicado con nueve bancos por importe de 300 millones de euros para desarrollar sus planes de inversión en redes gasistas, que sustituyó otro anterior y con el que mejoró el plazo de vencimiento de la deuda de la compañía y el coste promedio de la misma hasta 2022.