Santander eleva a 1.499 millones sus plusvalías del debut bursátil en Brasil

Madrid, 10 nov (EFE).- El grupo Santander elevó hoy hasta 1.499 millones de euros sus plusvalías por la salida a bolsa de su filial en Brasil, después de sumar 69 millones de euros más aportados por las entidades colocadoras de la oferta pública de venta, que han ejercido parcialmente el denominado "green shoe".

Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de este modo, a través del denominado "green shoe" (opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores), el grupo Santander ha obtenido 69 millones de euros más, que se suman a los 1.430 millones logrados con el debut bursátil en el mercado carioca de la filial hace poco más de un mes.

Además, añadió que las entidades aseguradoras de la ampliación de capital realizada por el Banco Santander Brasil han ejercido parcialmente la opción "green shoe" de la que disponían al suscribir 35,9 millones de "units" o certificados de depósito de un máximo de 75 millones de "units" que contemplaba la oferta.

Tras el ejercicio parcial de esta opción, la colocación ha sido de un 17,32 por ciento del capital de la entidad brasileña antes de la ampliación (el 14,76 por ciento tras la ampliación).

El "free float" o capital flotante del Banco Santander Brasil tras la operación es del 16,45 por ciento.

La entidad añadió que teniendo en cuenta el ejercicio parcial del "green-shoe", el importe total definitivo de la ampliación ha sido de 5.092 millones de euros y el importe estimado de la plusvalía para el Grupo, que se destinará a provisiones genéricas, de 1.499 millones de euros.

La citada plusvalía se ha obtenido tras una ampliación de capital de 4.760 millones de euros en la que el precio de colocación se situó en 23,5 reales (unos nueve euros), la zona intermedia de la banda de precios del folleto, 20 y 25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros).

Además, el volumen total de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del "green shoe" ascendía a 525 millones de "units", cuyas acciones subyacentes representaban el 16,21 por ciento del Banco Santander Brasil.

Fuentes del mercado consultadas por Efe confirmaron en ese momento que la operación había sido sobresuscrita más de tres veces, y estimaron que permitiría la incorporación de alrededor de 100.000 accionistas en Brasil y más de 30.000 en Estados Unidos.

El folleto de la oferta fue registrado ante la Comisión brasileña de Valores Inmobiliarios (CVM) el pasado 31 de julio y unos días más tarde, el 4 de septiembre, la documentación fue remitida al organismo estadounidense encargado de supervisar los mercados (SEC).

En aquel entonces, el Banco Santander dijo que aproximadamente el 70 por ciento del dinero que se obtuviera de la oferta pública de ventas de acciones se iba a destinar a financiar infraestructuras -sucursales y cajeros de crédito- y en financiar operaciones de crédito.

Además, adelantó que utilizaría otro 20 por ciento a mejorar sus estructuras de financiación y el 10 por ciento restante a aumentar su capital.

El Santander adquirió el Banco Real, entonces una subsidiaria del holandés ABN Amro, en octubre de 2007, y tiene previsto unificar su marca con esta entidad en el primer semestre del 2010 y pasar a llamarse Santander Brasil. EFE