Madrid, 7 oct (EFE).- El grupo Santander ha logrado una plusvalía
de 1.430 millones de euros con la salida a bolsa de su filial
brasileña Santander Brasil en el mercado carioca mediante una
ampliación de capital de 4.760 millones de euros.
Según informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), el precio se ha situado en 23,5 reales (unos nueve
euros), la zona intermedia de la banda de precios del folleto, 20 y
25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros).
Fuentes del mercado consultadas por EFE han confirmado que la
operación ha sido sobresuscrita más de tres veces, y estiman que
permitirá la incorporación de alrededor de 100.000 accionistas en
Brasil y más de 30.000 en Estados Unidos.
La OPV supone valorar la filial brasileña del Santander en 34.150
millones de euros, por delante del Banco do Brasil y algo por debajo
de Bradesco, cuya capitalización se eleva a 39.440 millones de
euros.
Las nuevas acciones de Santander Brasil cotizarán, además de en
la Bolsa de Sao Paulo, en la Bolsa de Nueva York en forma de ADR
(American Depositary Receipt), el instrumento que las empresas
extranjeras necesitan para inscribir sus acciones en la Bolsa
estadounidense.
Aproximadamente el 70 por ciento del dinero que obtenga de la
oferta pública de venta de acciones se destinará a financiar
infraestructuras -las mencionadas sucursales y cajeros automáticos-
y en financiar operaciones de crédito, en tanto que dedicará otro 20
por ciento a mejorar sus estructuras de financiación y el 10 por
ciento restante será para aumentar su capital.
El Santander adquirió el Banco Real, entonces una subsidiaria del
holandés ABN Amro, en octubre de 2007, y tiene previsto unificar su
marca con la de esta entidad en el primer semestre del próximo año y
pasar a llamarse Santander Brasil. EFE