Madrid, 28 jul (EFE).- La compañía española Telefónica ha cerrado
hoy un préstamo sindicado de 8.000 millones de euros, de los que
5.000 millones son para la compra a Portugal Telecom de su parte en
la brasileña Vivo y el restante para refinanciar deuda existente.
La operación, según un comunicado de Telefónica, ha contado con
"un amplio respaldo entre la comunidad financiera" y ha sido
sindicado entre 29 entidades financieras nacionales e
internacionales.
El anuncio del cierre de este crédito se produce el mismo día en
que Telefónica anunció que ha llegado a un acuerdo con Portugal
Telecom para comprarle por 7.500 millones de euros su 30% de la
empresa de telefónica móvil Vivo.
De este modo, la compañía española asume el control del 60% del
primer operador de telefónica móvil de Brasil, con 56 millones de
clientes y unos beneficios de 242 millones de dólares en el primer
semestre de este año.
El primer tramo del crédito, por 5.000 millones de euros, tiene
un plazo de tres años y el segundo de cinco, precisa Telefónica.
El crédito fue sobresuscrito 1,35 veces, lo que, junto al alto
número de entidades participantes, "demuestra la fortaleza" de la
calidad crediticia de Telefónica, así como "el fuerte apoyo"
recibido por parte de los bancos, según la nota.
En la transacción han participado, entre otros, el BBVA, La
Caixa, Santander, Citibank, HSBC, UBS, BNP Paribas, Goldman Sachs,
Bank of America, Deutsche Bank y JP Morgan.
La operación no ha sido asegurada por ningún banco y ha sido
diseñada y ejecutada por el equipo financiero de la compañía, agregó
el comunicado de Telefónica.
Aparte de comprar el 30% de Vivo a Portugal Telecom, Telefónica
anunció también hoy que lanzará una opa de 800 millones de euros por
el 3,8% de las acciones ordinarias de la compañía brasileña. EFE
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Telefónica cierra crédito sindicado de 8.000 millones de euros
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