Madrid, 24 may (EFE).- Telefónica intentará convencer esta semana
a los inversores de mayor peso para que acepten su oferta por la
participación de Portugal Telecom (PT) en Vivo Participações, lo que
intensifica la batalla por el control del operador de telefonía
móvil brasileño.
Telefónica empezará el miércoles una ronda para convencer a los
principales accionistas de PT, como los estadounidenses Brandes
Funds y Blackrock Inc, para que apoyen su oferta de 5.700 millones
de euros (7.072 millones de dólares) de por el control de Vivo,
informaron a EFE-Dow Jones fuentes cercanas a la situación.
La operación es clave para las ambiciones del gigante de las
telecomunicaciones español de aumentar su tamaño y obtener sinergias
en el segmento de las comunicaciones brasileñas.
Hasta ahora, Portugal Telecom ha rechazado la oferta y el primer
ministro portugués Jose Socrates ha calificado Vivo como un activo
estratégico y a Brasil de mercado clave.
El 11 de mayo, Telefónica ofreció 5.700 millones de euros por la
participación de Portugal Telecom en Brasilcel, una compañía holding
que comparten las dos empresas y que controla Vivo. La sociedad
conjunta existe desde 2001, pero las dos compañías ya han intentado
comprar la participación de la otra en el pasado.
Para acercarse a los accionistas de Portugal Telecom, Telefónica
ha contratado al banco de inversión suizo UBS y también cuenta con
la ayuda de su asesor Credit Suisse Group, informaron fuentes
cercanas a la situación.
Los asesores se centrarán en concreto en los accionistas
estadounidenses, como Brandes y BlackRock. Brandes, con sede en San
Diego, posee algo más del 9% del capital de Portugal Telecom y
podría jugar un papel fundamental.
"Telefónica está intentando decir a los accionistas de PT que si
no están convencidos con el modelo de crecimiento de PT para Vivo,
hay una posibilidad de cristalizar el valor", dijo una fuente
cercana a la operación.
Vivo es un activo clave para ambas compañías.
La operadora brasileña supuso cerca de la mitad de los ingresos
de Portugal Telecom en el primer trimestre, siendo la única área que
ha tenido crecimiento en el periodo.
La empresa portuguesa ha dicho que Vivo es una parte estratégica
de su negocio y que abandonar Brasil amenazaría sus perspectivas de
crecimiento a largo plazo.
Telefónica, por su parte, quiere unir Vivo con su operador de
telefonía fija Telecomunicaçoes de Sao Paulo o Telesp, para
incrementar su presencia en Brasil y lograr sinergias por valor de
2.800 millones (3.473 millones de dólares).
La semana pasada, Portugal Telecom comenzó también una gira en
California y la costa este de Estados Unidos, en un intento por
tranquilizar a los inversores sobre su propia estrategia en Brasil.
Para ayudar a defenderse ante la oferta de Telefónica, Portugal
Telecom ha contratado a Bank of America-Merrill Lynch (BAC),
informaron otras fuentes próximas a la operación.EFE