Madrid/Lisboa, 28 jul (EFE).- Telefónica y Portugal Telecom han
pasado hoy de ser socios en Brasil a competidores, al firmarse las
operaciones por las que Portugal Telecom sale de la brasileña Vivo
al vender su 30% a Telefónica por 7.500 millones y entra en la
también brasileña OI con el 22,38% por 3.600 millones.
Los inversores han acogido con satisfacción el cierre de las
operaciones en forma de subidas de las acciones de modo que
Telefónica subió un 0,71% hasta los 17,005 euros por acción,
Portugal Telecom subió un 2,8% hasta los 8,52 euros por acción y las
acciones ordinarias de Vivo subían a media sesión un 10,78% con 108
reales por acción (unos 47 euros).
Los consejos de administración de Telefónica y Portugal Telecom
se reunieron esta mañana para confirmar el acuerdo al que llegaron
en la madrugada por el que se elevaba hasta los 7.500 millones de
euros la compra del 30% de Vivo, 350 millones más que la última
oferta de Telefónica y 1.800 más que la primera del mes de mayo.
Con esta operación Telefónica asumirá el cien por cien de la
operadora Brasicel, que comparte con PT al 50%, y que controla el
60% de Vivo.
El pago de los 7.500 millones de euros se desembolsará en tres
partes, por lo que Telefónica ha informado que el precio si se
pagará al contado sería de 7.300 millones de euros.
El primer pago se efectuará al cierre de la operación y será de
4.500 millones de euros, otros 1000 millones se desembolsarán el 30
de diciembre próximo y los 2.000 millones restantes el 31 de octubre
de 2011.
En este contrato, no se contempla la obligación de Telefónica de
vender a Portugal Telecom la participación del 2,02 por ciento que
tiene todavía en la operadora lusa.
La operadora española informó el 24 de junio que había vendido un
8% del capital que tenía en Portugal Telecom a través de
intermediarios financieros.
Telefónica informó hoy de que también presentará una oferta
pública para la adquisición de las acciones ordinarias de Vivo, con
derecho a voto, que suponen el 3,8% del capital social y calcula su
valor en unos 800 millones de euros, una vez que materialice la
compra del 30% de Portugal Telecom en la operadora brasileña.
Telefónica ha confirmado su intención de unir sus negocios de
telefonía fija (Telesp) en Brasil con los de móvil de Vivo y señala
que tras esta operación se convertirá en "líder indiscutible del
mercado de telecomunicaciones de Brasil", según nota de prensa.
La multinacional española considera clave el mercado Brasileño
para su desarrollo y ha señalado que la combinación de Telesp con
Vivo hará que Telefónica sea líder en Brasil, tanto por clientes con
69,2 millones con datos de marzo de 2010, como por ingresos con
11.800 millones de euros, y OIBDA (resultado operativo antes de
amortizaciones) de 4.100 millones, y con un margen del 35%.
Además, señala el potencial de crecimiento en un país con 192
millones de habitantes y una sociedad muy receptiva a las nuevas
tecnologías.
El anuncio del acuerdo ha coincidido con la publicación de los
resultados semestrales de Vivo que reflejan un crecimiento del 26
por ciento con 427,8 millones de reales (unos 187 millones de euros
al cambio de hoy) y unos ingresos de 8.634,8 millones de reales
(unos 3.635 millones de euros).
En nota de prensa, el presidente de Telefónica, César Alierta,
afirma que "Estamos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo
con Portugal Telecom que beneficia a los accionistas de ambas
compañías".
Telefónica ha señalado que la adquisición tendrá un impacto
positivo tanto en los resultados como en la generación de caja desde
el primer año.
También ha confirmado todas las previsiones de la operadora
incluyendo el incremento del dividendo hasta un mínimo del 1,75
euros por acción en 2012.
La operación se cerrará definitivamente en el plazo máximo de 60
días, plazo dado para obtener la aprobación de las autoridades de
regulación brasileñas. EFE
aigb/pam