México, 23 nov (EFE).- Televisa, el grupo de medios de
comunicación más grande de América Latina, anunció hoy la colocación
en los mercados internacionales títulos de deuda por 600 millones de
dólares, que serán usados en el pago de deuda y la recompra de
acciones, entre otros fines.
El consorcio televisivo indicó que estas Notas Senior pagarán un
rendimiento del 6,615 por ciento anual y tendrán un vencimiento en
el 2040.
"Planeamos utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para
fines corporativos generales, incluyendo el pago de deuda y la
recompra de nuestras acciones, así como otros posibles usos, sujeto
en cada caso, a las condiciones del mercado y a otros factores",
explicó la empresa en un comunicado.
La compañía aclaró que estas notas no se registraron en el
mercado estadounidense bajo la Ley del Valores, por lo que "no
podrán ser ofrecidas ni vendidas en Estados Unidos, a menos que sean
inscritas para su venta o se aplique alguna excepción respecto a los
requisitos de inscripción".
Los títulos de Televisa recibieron una alta nota ("BBB+") de la
calificadora de riesgo Fitch Ratings debido a la "fuerte posición de
negocios, a su sólida generación de efectivo, adecuado perfil de
vencimientos de deuda y amplia liquidez".
Fitch destacó que el grupo mediático permanece como la mayor
televisión en México y la mayor productora de contenido audiovisual
en español en el mundo, y que su saldo de caja le permitirá
"financiar inversiones en activos y distribuciones a accionistas,
manteniendo una posición de liquidez conservadora".
Televisa mantiene el 73,9 por ciento de la audiencia en México y
opera un portal de Internet, la mayor editorial de revistas en
español y una participación accionarial en La Sexta, un canal de
televisión abierta en España. EFE