89bio, Inc., una empresa biofarmacéutica, ha llegado a un acuerdo con importantes suscriptores para una significativa oferta pública y la emisión de warrants pre-financiados, según un reciente informe presentado a la SEC. La firma con sede en San Francisco, especializada en preparaciones farmacéuticas, se ha asociado con Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners LLC y Evercore Group L.L.C. para la transacción.
El lunes, la compañía acordó vender 11.455.882 acciones ordinarias a 8,50$ cada una y emitir warrants pre-financiados para 3.250.000 acciones a 8,499$ por acción. Estos warrants, a diferencia de las acciones ordinarias, tienen un precio de ejercicio de 0,001$ cada uno. Los suscriptores también tienen una opción de 30 días para comprar hasta 2.205.882 acciones adicionales al mismo precio, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Los warrants pre-financiados pueden ejercerse en cualquier momento después de su emisión. Sin embargo, se establecen límites para evitar que un solo titular, junto con sus afiliados, posea más del 4,99% o 9,99% de las acciones ordinarias en circulación después del ejercicio, con la opción de ajustar este límite a un máximo del 19,99% tras un período de notificación de 61 días a la empresa.
Se espera que los ingresos netos de esta oferta sean de aproximadamente 118,4 millones de dólares después de contabilizar los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta. La oferta, detallada en un suplemento final del prospecto presentado el martes, se basa en una declaración de registro en estantería vigente desde el 23.05.2023, y está programada para cerrarse hoy.
89bio ha acordado indemnizar a los suscriptores contra ciertas responsabilidades, incluidas las derivadas de la Ley de Valores de 1933, según sus enmiendas. La opinión legal sobre la emisión y venta de las acciones y warrants ha sido proporcionada por Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
La información se presenta como un informe objetivo sobre las recientes actividades comerciales y acuerdos financieros de 89bio.
En otras noticias recientes, 89bio ha nombrado a Francis Sarena como Director de Operaciones y al Dr. Charles McWherter como miembro de su Consejo de Administración.
Los analistas de UBS han mantenido una calificación de Compra para 89bio, mientras que Evercore ISI redujo el precio objetivo debido a los gastos proyectados. RBC Capital Markets y H.C. Wainwright también ajustaron sus precios objetivo, manteniendo sus respectivas calificaciones.
Estos son desarrollos recientes mientras 89bio continúa progresando con su candidato principal, pegozafermin, actualmente en ensayos clínicos avanzados. Se prevé que los resultados de estos estudios estén disponibles en 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Para proporcionar contexto adicional a la reciente oferta pública de 89bio, examinemos algunas métricas financieras clave y perspectivas de InvestingPro. Según los datos más recientes, 89bio (ETNB) tiene una capitalización de mercado de 946,12 millones de dólares. Las acciones de la empresa han mostrado un fuerte rendimiento durante el último mes y trimestre, con rendimientos totales del precio del 12,71% y 16,61% respectivamente, a pesar de una reciente caída del 10,49% en la última semana.
Los consejos de InvestingPro destacan que 89bio mantiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría considerarse un factor positivo a la luz de la reciente ampliación de capital. Sin embargo, es importante señalar que la empresa está quemando rápidamente su efectivo y no es rentable en los últimos doce meses. Este contexto ayuda a explicar la motivación detrás de la oferta pública, ya que la empresa probablemente busca reforzar su posición financiera para respaldar las operaciones en curso y la investigación.
El ratio P/B de la empresa se sitúa en 2,5, mientras que su ratio P/E ajustado es de -3,18, reflejando su actual estado no rentable. Un consejo de InvestingPro indica que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que se alinea con los ingresos operativos reportados de -303,86 millones de dólares para los últimos doce meses.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para 89bio, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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