American International Group, Inc. (NYSE:AIG) ha finalizado la venta de una serie de bonos el miércoles, por un total de aproximadamente 100.000 millones de yenes. La transacción incluyó 77.100 millones de yenes en bonos al 1,580% con vencimiento en 2028, 10.300 millones de yenes en bonos al 1,757% con vencimiento en 2029 y 12.600 millones de yenes en bonos al 2,137% con vencimiento en 2034.
La venta se realizó bajo un acuerdo de suscripción fechado el 20 de noviembre de 2024, con Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. International plc y SMBC Nikko Securities America, Inc. actuando como representantes de los suscriptores.
En relación con la emisión, AIG firmó acuerdos complementarios con The Bank of New York Mellon, que actuará como fideicomisario de los bonos. Estos acuerdos, fechados el 27 de noviembre de 2024, detallan los términos y condiciones bajo los cuales se emiten los bonos.
La opinión legal sobre la validez de los bonos fue proporcionada por Sullivan & Cromwell LLP, también con fecha del 27 de noviembre de 2024. Esta medida de AIG forma parte de su estrategia financiera más amplia, aunque el uso específico de los ingresos de la venta no se reveló en la presentación.
La venta de estos bonos se basa en información de una presentación ante la SEC por parte de AIG.
En otras noticias recientes, American International Group (AIG) mostró un sólido desempeño financiero en el tercer trimestre de 2024. La gigante aseguradora reportó un aumento del 31% interanual en los ingresos ajustados después de impuestos hasta los 798 millones de dólares y un incremento del 19% en los ingresos netos de inversión consolidados hasta los 897 millones de dólares. Los ingresos por suscripción de la compañía se situaron en 437 millones de dólares, y el ratio combinado del año calendario fue un encomiable 92,6%.
AIG también devolvió aproximadamente 1.800 millones de dólares a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos, y redujo sus pérdidas por catástrofes en un 80% en comparación con 2012. La compañía también está lanzando AIG Next, un proyecto destinado a optimizar las operaciones y lograr ahorros de 500 millones de dólares para 2025.
Mientras tanto, Keefe, Bruyette & Woods ajustó su perspectiva sobre AIG, reduciendo ligeramente el precio objetivo de 88,00 a 87,00 dólares, pero manteniendo una calificación de "Superar el mercado". La firma reconoció el buen desempeño de AIG en el tercer trimestre, aumentando la estimación de beneficio por acción para 2024 a 5,10 dólares, mientras que redujo las proyecciones para 2025 y 2026 a 6,70 y 7,70 dólares, respectivamente.
Perspectivas de InvestingPro
Para proporcionar contexto adicional a la reciente venta de bonos de AIG, examinemos algunas métricas financieras clave e ideas de InvestingPro. La capitalización de mercado de AIG se sitúa en 48.060 millones de dólares, reflejando su importante presencia en la industria de seguros. El ratio P/E (ajustado) de la compañía para los últimos doce meses es de 11,99, lo que sugiere una valoración relativamente modesta en comparación con sus ganancias.
Una recomendación de InvestingPro destaca que AIG ha mantenido el pago de dividendos durante 12 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos a los accionistas. Esto es particularmente relevante dada la reciente actividad de captación de capital a través de los bonos denominados en yenes. El rendimiento actual del dividendo es del 2,1%, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
Otra recomendación de InvestingPro señala que la dirección ha estado recomprando acciones de manera agresiva, lo que, combinado con la reciente emisión de bonos, indica un enfoque proactivo en la gestión del capital. Esto se alinea con la estrategia financiera más amplia de la compañía mencionada en el artículo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 8 recomendaciones adicionales que podrían proporcionar perspectivas más profundas sobre la salud financiera y las perspectivas de AIG.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.