American Battery Technology Co (NASDAQ:ABAT), una empresa especializada en la minería de minerales no metálicos, ha cerrado un importante acuerdo financiero. El 26 de noviembre de 2024, la compañía aseguró 12 millones de dólares mediante notas convertibles garantizadas senior con High Trail Investments ON LLC y High Trail Special Situations LLC.
Las notas convertibles emitidas forman parte de un acuerdo modificado de compra de valores del 29 de agosto de 2023, que fue nuevamente enmendado el 14 de noviembre de 2024. Las modificaciones incluyen cambios en la tasa de interés, tasa de conversión, garantía, eventos de pago anticipado, pactos y requisitos de liquidez. Las notas se compraron a un precio equivalente al 0,825 del monto principal.
Las notas tienen un cupón cero, vencen el 1 de septiembre de 2025 y están respaldadas por activos específicos de la empresa, incluyendo bienes inmuebles, efectivo y cuentas de inversión. A partir del 1 de enero de 2025, los compradores tienen la opción de canjear hasta 1 millón de dólares mensuales o convertir las notas en acciones ordinarias a distintas tasas de conversión según el monto principal.
La emisión de estas notas viene acompañada de la renuncia a eventos de incumplimiento bajo el acuerdo original de compra de valores. A.G.P./Alliance Global Partners actuó como único agente de colocación para esta transacción. La empresa planea presentar los términos completos de las notas y la enmienda al Acuerdo de Compra ante la SEC en su próximo informe trimestral.
En otras noticias recientes, American Battery Technology Co ha dado varios pasos significativos en sus operaciones. La empresa ha formalizado nuevos acuerdos de compensación con altos ejecutivos, emitido 12 millones de dólares en notas convertibles garantizadas senior a High Trail Investments ON LLC y High Trail Special Situations LLC, y revelado una oferta At-The-Market (ATM) que puede vender intermitentemente acciones ordinarias por un total de hasta 50 millones de dólares a través de Virtu Americas LLC.
Además, la empresa ha recibido una subvención de 150 millones de dólares del Departamento de Energía de EE.UU. para la construcción de una segunda instalación de reciclaje de baterías de iones de litio a escala comercial y ha asegurado un acuerdo de compra vinculante para su material de masa negra reciclada con un cliente nacional.
American Battery Technology también ha producido con éxito hidróxido de litio utilizando tecnologías propietarias y planea construir una refinería capaz de producir 30.000 toneladas de hidróxido de litio anualmente, respaldada por una subvención de 57,5 millones de dólares del Departamento de Energía de EE.UU.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente financiación de 12 millones de dólares de American Battery Technology Co mediante notas convertibles llega en un momento crítico para la empresa, según revelan los datos y consejos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa es de 70,55 millones de dólares, lo que es relativamente pequeño considerando su industria. Esta financiación podría ser crucial para las operaciones de ABAT, especialmente dado que un consejo de InvestingPro indica que la empresa está "quemando rápidamente su efectivo".
La salud financiera de ABAT parece desafiante, con datos de InvestingPro que muestran un beneficio bruto negativo de -5,3 millones de dólares y un alarmante margen de beneficio bruto de -972,0% para los últimos doce meses. Esto coincide con otro consejo de InvestingPro que afirma que ABAT "sufre de márgenes de beneficio bruto débiles". Los ingresos de la empresa para el mismo período fueron de solo 0,55 millones de dólares, lo que sugiere que la nueva financiación podría ser vital para mantener las operaciones y potencialmente mejorar estas métricas.
A pesar de estos obstáculos financieros, ABAT ha mostrado un rendimiento significativo del 23% en la última semana, como se indica tanto en los datos como en los consejos de InvestingPro. Este reciente impulso positivo podría estar relacionado con el nuevo acuerdo de financiación, lo que potencialmente indica el optimismo de los inversores sobre las perspectivas futuras de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para ABAT, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera y la posición de mercado de la empresa.
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