American National Group Inc. (NYSE:ANAT), una destacada aseguradora de vida, ha completado una importante oferta pública el 10.01.2025, que involucra la venta de 12 millones de acciones depositarias. Cada una de estas acciones representa un interés de 1/1.000 en las nuevas acciones preferentes no acumulativas de tasa fija del 7,375% Serie D de la compañía.
La oferta, realizada bajo la declaración de registro Form S-3 vigente de la empresa, tiene como objetivo recaudar fondos para amortizar las acciones preferentes no acumulativas de tasa fija reset del 5,95% Serie A existentes de la compañía y las acciones depositarias asociadas. Los ingresos obtenidos de la oferta, junto con el efectivo disponible, facilitarán esta amortización, aunque cabe destacar que este informe no constituye un aviso oficial de amortización.
Paralelamente a la oferta, American National Group firmó un acuerdo de depósito con Computershare Inc. y Computershare Trust Company, N.A., que actuarán como depositarios. Este acuerdo establece los términos para la emisión de recibos de depósito correspondientes a las Acciones Preferentes Serie D.
Asimismo, la compañía presentó un certificado de modificación a su Certificado de Constitución ante la Secretaría de Estado de Delaware, que incluía la designación de las Acciones Preferentes Serie D. Esta modificación entró en vigor en el momento de su presentación.
La creación de las Acciones Preferentes Serie D introduce ciertas restricciones sobre la capacidad de la empresa para declarar o pagar dividendos, o adquirir acciones de su capital ordinario o cualquier acción de rango inferior o igual a las Acciones Preferentes Serie D, en caso de que no se abonen los dividendos de las Acciones Preferentes Serie D correspondientes al período de dividendos anterior.
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