Aramark (NYSE:ARMK), una empresa líder en servicios de alimentación con ingresos anuales de 17.400 millones de dólares y una capitalización bursátil de 10.400 millones de dólares, ha anunciado la amortización total de sus Bonos Senior al 5,000% con vencimiento en 2025, programada para el 18.02.2025.
El monto principal total a amortizar es de 551.538.000 dólares, y el precio de amortización será del 100,000% del monto principal, más los intereses devengados y no pagados. Según el análisis de InvestingPro, las acciones parecen estar ligeramente infravaloradas a su precio actual de 39,16 dólares.
Esta operación financiera está condicionada a la capacidad de Aramark para obtener nueva financiación de deuda suficiente para cubrir los costes de amortización. La empresa ha indicado que puede renunciar a esta condición a su discreción. Además, Aramark podría retrasar la fecha de amortización hasta que se cumpla o se renuncie a la condición. Los datos de InvestingPro muestran que la deuda total actual de la empresa asciende a 5.570 millones de dólares, con un preocupante ratio de liquidez de 0,81, lo que indica que las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos.
En preparación para esta amortización, Aramark ha completado con éxito la sindicación de nuevos préstamos a plazo, denominados en dólares estadounidenses, con vencimiento en junio de 2030. Estos nuevos préstamos a plazo ascienden a 1.395 millones de dólares y se espera que se incurran simultáneamente con la amortización. El resto de los ingresos procedentes de estos préstamos se utilizarán para refinanciar los préstamos a plazo existentes y para cubrir las comisiones y gastos relacionados. Aramark ha declarado que estas transacciones mantendrán su neutralidad de apalancamiento neto.
En otras noticias recientes, Aramark ha informado de un crecimiento financiero significativo y desarrollos estratégicos. Los resultados del ejercicio fiscal 2024 de la empresa mostraron un crecimiento orgánico de los ingresos del 10% interanual, un aumento del 20% en el beneficio operativo ajustado y un incremento del 35% en el BPA ajustado a tipos de cambio constantes. Los ingresos totales de Aramark para el ejercicio fiscal alcanzaron los 17.400 millones de dólares. Además, la empresa anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de dólares, lo que indica una sólida salud financiera.
Aramark también ha ampliado su consejo de administración y ha nombrado a Richard Dreiling, un ejecutivo experimentado con una amplia trayectoria de liderazgo, como consejero. Se espera que el nombramiento de Dreiling mejore la gobernanza y la dirección estratégica de la empresa. Además, Aramark ha conseguido 1.400 millones de dólares en nuevos negocios y ha informado de una tasa de retención del 93,2%, lo que demuestra la eficacia de las estrategias empresariales y la satisfacción de los clientes.
Analistas de Baird y Truist Securities han actualizado sus perspectivas sobre Aramark. Baird aumentó su objetivo de precio de las acciones de Aramark a 45,00 dólares, mientras que Truist Securities elevó su objetivo de precio a 46,00 dólares. Ambas firmas mantuvieron sus respectivas calificaciones sobre las acciones, lo que refleja la confianza en el rendimiento financiero y las perspectivas de crecimiento de Aramark.
Para el ejercicio fiscal 2025, Aramark proyecta un crecimiento orgánico de los ingresos del 7,5% al 9,5%, un crecimiento del beneficio operativo ajustado del 15% al 18% y un crecimiento del BPA ajustado del 23% al 28%. Estas proyecciones indican las expectativas positivas de la empresa para su futuro rendimiento financiero. Estos son desarrollos recientes, y los inversores pueden querer estar atentos a Aramark para futuras actualizaciones.
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