BIO-key International, Inc. (NASDAQ:BKYI), proveedor de soluciones de identidad y gestión de acceso con una capitalización bursátil de 8,49 millones de dólares, ha formalizado dos importantes acuerdos financieros, según se revela en una reciente presentación ante la SEC.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa enfrenta desafíos financieros con un ratio de liquidez de 0,78, lo que indica que las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos. El 15.01.2025, la empresa firmó un Acuerdo de Ejercicio de Warrants con un inversor institucional y, por separado, dos Acuerdos de Intercambio con Streeterville Capital, LLC.
En virtud del Acuerdo de Ejercicio de Warrants, el inversor ejerció warrants existentes para adquirir aproximadamente 2,06 millones de acciones ordinarias de BIO-key a 1,85€ por acción, emitidos originalmente el 13.09.2024. A cambio, el inversor recibió nuevos warrants no registrados de las Series A y B para comprar hasta 1,55 millones de acciones cada uno, a un precio de ejercicio de 2,15€ por acción. Estos nuevos warrants son ejercitables de inmediato y vencerán cinco años después de la fecha de emisión. Con unos ingresos de los últimos doce meses de 7,29 millones de dólares y un EBITDA negativo de 4,99 millones de dólares, los datos de InvestingPro sugieren que la empresa está actualmente sobrevalorada según su análisis de Valor Razonable.
BIO-key se ha comprometido a presentar una declaración de registro de reventa para la reventa pública de las acciones que se pueden emitir al ejercer los nuevos warrants y pretende que se declare efectiva en un plazo de 90 días a partir de la fecha del acuerdo. Los nuevos warrants incluyen una limitación de propiedad beneficiosa, que limita la propiedad del inversor al 4,99% de las acciones ordinarias en circulación de la empresa.
Se espera que los ingresos brutos de este ejercicio sean de alrededor de 3,8 millones de dólares, antes de deducir comisiones y gastos estimados. El cierre del acuerdo está previsto para hoy. BIO-key planea destinar los ingresos netos a capital circulante, fines corporativos generales y el reembolso parcial de un pagaré garantizado pendiente.
Maxim Group LLC actuó como agente de colocación exclusivo para esta transacción, recibiendo una comisión en efectivo del 6% sobre los ingresos brutos.
Paralelamente, BIO-key ha ejecutado Acuerdos de Intercambio con Streeterville Capital, LLC, dividiendo y reduciendo el saldo de un pagaré original en 834.000€. A cambio, BIO-key emitió aproximadamente 489.635 acciones ordinarias, reduciendo el importe principal pendiente del pagaré original a unos 738.400€.
En otras noticias recientes, BIO-key International Inc. ha dado pasos importantes para fortalecer su posición financiera y buscar el crecimiento. La empresa informó recientemente de un aumento del 18% en los ingresos, hasta 2,1 millones de dólares, en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos por licencias de alto margen también experimentaron un aumento sustancial del 52%, hasta 1,4 millones de dólares.
En un movimiento estratégico, BIO-key adquirió 5 millones de acciones ordinarias de Boumarang, mejorando su balance con 5 millones de dólares adicionales en activos netos. Esta medida forma parte del plan de cumplimiento de BIO-key, aprobado por Nasdaq, para alcanzar el umbral de capital de los accionistas. La dirección de la empresa se muestra cautelosamente optimista sobre el valor de las acciones de Boumarang y la decisión final de Nasdaq, que se determinará en la próxima presentación del informe periódico.
Además, BIO-key ha formado una alianza con Fiber Food Systems, Inc. para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa en lugares de servicio de alimentos de alto tráfico. Se espera que esta colaboración aproveche la plataforma PortalGuard IAM de BIO-key, reconocida por sus capacidades de autenticación multifactor.
La empresa también ha obtenido pedidos importantes de un ministerio de defensa extranjero y de un importante cliente de servicios financieros, que se prevé que tengan un impacto positivo en los resultados futuros. La empresa espera que sus ingresos anuales de 2024 igualen o superen los 7,75 millones de dólares del año anterior. Estos acontecimientos recientes ponen de manifiesto los movimientos estratégicos de BIO-key para mejorar su salud financiera y estimular el crecimiento.
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