Caterpillar Financial Services Corporation ha completado con éxito la emisión de notas por un valor nominal total de 1.250 millones de dólares correspondientes a su Serie K de Notas a Medio Plazo, según se anunció hoy. La emisión, con fecha del 08.01.2025, comprende tres tipos de notas: 350 millones de dólares en Notas de Tasa Flotante con vencimiento en 2027, 450 millones de dólares en Notas de Tasa Fija al 4,500% con vencimiento en 2027, y 450 millones de dólares en Notas de Tasa Fija al 4,800% con vencimiento en 2030.
Las notas se ofrecieron bajo la Declaración de Registro en el Formulario S-3 de Caterpillar Financial, junto con el Prospecto relacionado, el Suplemento del Prospecto y los Suplementos de Precios, todos ellos presentados previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Las notas cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de negociación CAT/29 para las Notas al 4,850% con vencimiento en 2029.
Los dictámenes jurídicos sobre la legalidad de estas notas han sido proporcionados por Sidley Austin LLP y se incluyen en los anexos presentados ante la SEC como parte de la presentación del Formulario 8-K. Se prevé que la emisión de estas notas proporcione a Caterpillar Financial capital adicional para respaldar sus operaciones e iniciativas estratégicas.
Caterpillar Financial, filial de Caterpillar Inc (NYSE:CAT)., tiene su sede en Nashville, Tennessee, y se especializa en ofrecer soluciones de financiación a clientes y distribuidores para maquinaria y motores Caterpillar, turbinas de gas Solar y otros equipos y servicios relacionados.
La información relativa a la emisión de notas se basa en la presentación realizada ante la SEC por Caterpillar Financial Services Corporation.
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