Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ:DH), empresa proveedora de análisis y datos sanitarios, ha cerrado un acuerdo de financiación que le asegura 225 millones de dólares. Según una reciente presentación ante la SEC, el acuerdo, formalizado con Bank of America, N.A., incluye una línea de crédito a plazo de 175 millones de dólares y una línea de crédito rotativa de 50 millones de dólares.
Las líneas de crédito se establecieron el jueves 16.01.2025 y están destinadas a refinanciar deudas existentes y cubrir gastos y comisiones relacionados. Las nuevas obligaciones financieras vencerán el mismo día de 2030, con un gravamen sobre prácticamente todos los activos de Definitive Healthcare y sus garantes, salvo algunas excepciones.
El préstamo a plazo se amortizará en cuotas trimestrales a partir del primer trimestre fiscal completo posterior al cierre, con un 5,0% del principal original adeudado cada año durante cinco años, seguido del saldo restante al vencimiento. Los tipos de interés de las líneas de crédito a plazo y rotativa oscilarán entre el 1,00% y el 1,50% para los préstamos ABR y entre el 2,00% y el 2,50% para los préstamos Term SOFR, con posibles incrementos basados en el ratio de apalancamiento de la empresa.
Definitive Healthcare y sus filiales también están sujetas a cláusulas estándar y disposiciones de incumplimiento habituales en este tipo de acuerdos financieros. Esta maniobra estratégica permite a la empresa reestructurar sus obligaciones financieras, lo que potencialmente respaldaría sus estrategias de crecimiento y operativas. Los pormenores del acuerdo se detallan en la presentación ante la SEC, que sirve como fuente de esta información.
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