Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR) y su filial financiera, Digital Dutch Finco B.V., han llevado a cabo una importante operación financiera, emitiendo notas garantizadas por valor de 850 millones de euros con vencimiento en 2035, según un reciente informe 8-K presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
Las notas, que devengan un interés del 3,875%, se colocaron el martes 14.01.2025 y constituyen obligaciones senior no garantizadas de la filial financiera, respaldadas plena e incondicionalmente por Digital Realty Trust, Inc. y Digital Realty Trust, L.P.
La oferta se realizó fuera de Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores de 1933, lo que implica que las notas no han sido registradas conforme a la legislación estadounidense de valores y no están disponibles para su venta en EE.UU. o a personas estadounidenses sin registro o exención.
El contrato que rige los términos de las notas incluye cláusulas restrictivas, como limitaciones en la asunción de deuda adicional y el mantenimiento de un conjunto de activos libres de cargas. Los ingresos netos de la venta, aproximadamente 838,4 millones de euros tras deducciones, se destinarán a fines corporativos generales. Entre estos se incluyen el reembolso de préstamos bajo las líneas de crédito revolvente globales de la sociedad operativa, la adquisición de propiedades o negocios, la financiación de oportunidades de desarrollo y el mantenimiento de liquidez para respaldar el estatus de Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria (REIT) de la empresa.
Las notas son amortizables total o parcialmente a discreción del emisor, con una prima compensatoria si se amortizan antes de una fecha específica cercana al vencimiento. En caso de retenciones fiscales obligatorias, se abonarán importes adicionales para garantizar que los titulares, que no sean personas estadounidenses a efectos fiscales, reciban el pago íntegro adeudado.
El informe también detalla las condiciones bajo las cuales las notas podrían enfrentarse a un vencimiento anticipado, como incumplimientos de pago, incumplimiento de acuerdos o eventos de insolvencia relacionados con Digital Dutch Finco B.V., Digital Realty Trust, Inc. o la sociedad operativa.
La información para este artículo se ha extraído de un reciente informe 8-K presentado ante la Securities and Exchange Commission.
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