Eightco Holdings Inc. (NASDAQ:OCTO), una institución financiera especializada en créditos comerciales a corto plazo con sede en Delaware, ha firmado un acuerdo de compra de activos con Ferguson Containers, LLC y sus propietarios, Edward y Derick Reichard. El acuerdo, fechado el 22 de noviembre de 2024, implica la venta de ciertos activos de la filial de propiedad total de Eightco, Ferguson Containers, Inc.
Según los términos del acuerdo, el comprador pagará un total de 557.835 dólares en efectivo, emitirá un pagaré del vendedor por 2.500.000 dólares y proporcionará una contraprestación adicional basada en objetivos de EBITDA para 2024 y 2025. El pagaré del vendedor devengará un interés del 9,75% anual, con cuotas mensuales a partir del 1 de enero de 2025 y fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2034.
Las cláusulas de pago por objetivos estipulan que si las Partes Compradoras alcanzan 1.000.000 de dólares de EBITDA para los años respectivos, se pagarán 250.000 dólares adicionales por cada hito. Existe una disposición para una cantidad prorrateada si el EBITDA se sitúa entre 900.000 y 1.000.000 de dólares.
La finalización de la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Eightco Holdings Inc., esperándose que se celebre una junta antes de finales de 2024. Se prevé que esta maniobra estratégica reestructure el modelo de negocio de Eightco Holdings y reasigne recursos dentro de su cartera.
Los detalles de la transacción se describen en el Acuerdo de Compra, que se presenta como Anexo 2.1 en el Formulario 8-K de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Este informe se basa en un comunicado de prensa y tiene como objetivo proporcionar a los accionistas información transparente sobre los términos y condiciones del acuerdo.
En otras noticias recientes, Eightco Holdings Inc. ha informado de una serie de acontecimientos significativos. La empresa ha mejorado su salud financiera eliminando 5,4 millones de dólares en pagarés convertibles, aumentando el patrimonio de los accionistas en 23 millones de dólares y cancelando casi 5,9 millones de acciones procedentes de warrants y valores convertibles. Además, Eightco Holdings logró aumentar su margen de beneficio bruto al 22%, un incremento significativo desde el 12% del año anterior.
La empresa también ha ampliado su oferta en el mercado de 2 millones a 2,75 millones de dólares, una medida formalizada ante la SEC. Eightco Holdings ha recuperado con éxito el cumplimiento de dos requisitos del NASDAQ, manteniendo un precio de oferta de cierre superior a 1,00 dólar durante 20 días de cotización consecutivos e informando de un patrimonio de los accionistas que supera el requisito mínimo del NASDAQ.
Además, Eightco Holdings ejecutó un desdoblamiento inverso de acciones de 1 por 5, reduciendo el número de acciones en circulación de aproximadamente 8,9 millones a alrededor de 1,75 millones. La empresa también ha cambiado su firma de contabilidad pública independiente registrada de Morison Cogen LLP a Stephano Slack LLC, tras la renuncia de Morison Cogen.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Eightco Holdings Inc. (NASDAQ:OCTO) gestiona esta venta estratégica de activos, los datos de InvestingPro ofrecen contexto adicional para los inversores. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un modesto 4,39 millones de dólares, reflejando su estatus de pequeña capitalización. Esta valoración debe considerarse a la luz del reciente desempeño financiero de la empresa y el posible impacto de la venta de activos de Ferguson Containers.
Los consejos de InvestingPro destacan algunos desafíos a los que se enfrenta OCTO. La empresa está "quemando rápidamente efectivo" y "no es rentable en los últimos doce meses", lo que puede explicar la decisión estratégica de desinvertir ciertos activos. Además, la acción "ha sufrido un duro golpe en los últimos seis meses", con datos de InvestingPro que muestran una significativa caída del precio del 46,18% en ese periodo.
Estas perspectivas concuerdan con las métricas financieras reportadas por la empresa, incluyendo un ingreso operativo negativo de 7,64 millones de dólares para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. El crecimiento de los ingresos también ha sido negativo, con una disminución del 47,46% en el mismo periodo. Estas cifras subrayan la importancia de la venta de activos para potencialmente mejorar la posición financiera de Eightco.
Los inversores que estén considerando OCTO deben tener en cuenta que InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales para un análisis más completo de las perspectivas de la empresa a la luz de esta transacción.
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