Expand Energy Corporation (NASDAQ:EXE), una compañía con una capitalización bursátil de 22.690 millones de dólares especializada en petróleo crudo y gas natural, ha completado con éxito una oferta pública suscrita de 750 millones de dólares en pagarés senior con una tasa de interés del 5,700%, con vencimiento en 2035.
La oferta, registrada bajo la Ley de Valores de 1933, se presentó inicialmente el 20.11.2024 y entró en vigor de inmediato. Los términos de los pagarés senior se detallaron en un suplemento del prospecto con fecha del 21.11.2024, que se presentó ante la SEC el 22.11.2024.
Los pagarés, emitidos bajo un acuerdo de fideicomiso con Regions Bank como fideicomisario, no están garantizados y tienen el mismo rango que otras deudas senior no garantizadas de Expand Energy. Están estructuralmente subordinados a cualquier deuda que puedan contraer las filiales de la empresa, ya que los pagarés no están garantizados por estas entidades.
En otras noticias recientes, Expand Energy ha experimentado varios ajustes en el objetivo de precio de sus acciones tras su desempeño financiero del tercer trimestre y la finalización de su fusión con Southwestern Energy. RBC Capital Markets aumentó el objetivo de precio de las acciones a 116€, citando la posición estratégica de la empresa como el principal productor de gas natural en Estados Unidos.
Firmas de analistas, incluyendo Citi, Mizuho Securities USA y Stephens, han mantenido o mejorado sus calificaciones para Expand Energy, con objetivos de precio al alza basados en el posicionamiento estratégico y la planificación operativa de la empresa.
El informe de resultados del tercer trimestre de Expand Energy mostró un flujo de caja ajustado de aproximadamente 337 millones de dólares, en línea con las estimaciones de consenso. La compañía también ha proporcionado una guía preliminar para el año fiscal 2025, proyectando una producción promedio de alrededor de 7.000 millones de pies cúbicos equivalentes por día y gastos de capital estimados en 2.700 millones de dólares.
La empresa ha introducido un nuevo marco de retorno de efectivo con el objetivo de equilibrar la reducción de la deuda y los retornos de efectivo a los accionistas, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento actual del dividendo base de alrededor del 4,2%. Tras un acuerdo reciente, Expand Energy ha aumentado su objetivo de sinergias anticipadas en aproximadamente un 25% hasta los 500 millones de dólares.
En cuanto a las perspectivas de los analistas, Mizuho Securities USA prevé que el flujo de caja libre de la empresa en 2025 alcance los 1.600 millones de dólares, una cifra significativamente superior a las estimaciones anteriores y muy por encima del consenso de los analistas. Stephens elevó el objetivo de precio de la empresa a 86€, mientras que BofA Securities inició la cobertura con una calificación de Compra y un objetivo de precio de 114€.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.