F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) ha completado con éxito una oferta pública de 375 millones de dólares en notas subordinadas junior con vencimiento en 2065, según informó hoy la compañía. La aseguradora de vida, con sede en Des Moines, Iowa, declaró que las notas del 7,300% se emitieron bajo un acuerdo de fideicomiso con Citibank, N.A., que actúa como fiduciario.
La oferta, que tuvo lugar hoy, formaba parte de una declaración de registro más amplia presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 01.10.2024. Las notas pagarán intereses trimestralmente, comenzando el 15.04.2025, y vencerán el 15.01.2065. F&G tiene la opción de diferir los pagos de intereses hasta por cinco años, durante los cuales los intereses seguirán acumulándose.
F&G pretende utilizar los ingresos netos de la oferta de notas para fines corporativos generales, que pueden incluir la recompra, el rescate o el reembolso de su deuda pendiente. El acuerdo de suscripción de la oferta se alcanzó con Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, y RBC Capital Markets, LLC el 06.01.2025.
Las notas, descritas como obligaciones subordinadas junior no garantizadas, pueden ser rescatadas por F&G a su discreción después del 15.01.2030, a un precio de rescate del 100% del monto principal, más cualquier interés acumulado y no pagado. Además, F&G se reserva el derecho de rescatar las notas en caso de un Evento Fiscal, Evento de Capital Regulatorio o Evento de Agencia de Calificación según se define en el contrato de fideicomiso.
Esta maniobra financiera es parte de la estrategia más amplia de F&G para gestionar eficazmente su capital y deudas. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican los beneficios potenciales de la oferta, aunque están sujetas a varios riesgos e incertidumbres.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa y la presentación ante la SEC de F&G Annuities & Life, Inc.
En otras noticias recientes, F&G Annuities & Life, Inc. ha estado dando pasos significativos en su desempeño financiero. La compañía recientemente fijó el precio de una oferta pública de 375 millones de dólares en notas subordinadas junior con vencimiento en 2065 para fines corporativos generales, según se reveló en una presentación ante la SEC. La suscripción de la oferta fue manejada por varias firmas, incluyendo Wells Fargo Securities, BofA Securities y J.P. Morgan Securities.
En términos de ganancias e ingresos, F&G reportó un desempeño financiero sustancial en el tercer trimestre, con ventas brutas alcanzando los 3.900 millones de dólares, marcando un aumento del 39% interanual, y los activos bajo gestión (AUM) alcanzando un récord de 62.900 millones de dólares. Las ganancias netas ajustadas de la compañía para el trimestre fueron de 156 millones de dólares, o 1,22 dólares por acción, reflejando un aumento del 21% respecto al año anterior.
Estos desarrollos son parte de la estrategia más amplia de F&G, que incluye un enfoque en productos de ahorro para la jubilación, transferencias de riesgo de pensiones y diversificación de oportunidades de inversión. En desarrollos recientes, las ventas de transferencia de riesgo de pensiones superaron los 300 millones de dólares en el tercer trimestre, contribuyendo a un total de 2.100 millones de dólares para los primeros diez meses de 2023. Las ventas minoristas récord de los canales de bancos y corredores de bolsa totalizaron 3.500 millones de dólares para el trimestre, señalando una trayectoria positiva para la compañía.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.