F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) ha fijado el precio de una oferta pública de 375 millones de dólares en notas subordinadas junior con vencimiento en 2065, según reveló la compañía en una reciente presentación ante la SEC. Se espera que las notas del 7,300%, anunciadas el lunes, se cierren el 13.01.2024, sujeto a las condiciones habituales.
La aseguradora de vida, con sede en Des Moines, Iowa, declaró su intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluyendo la recompra, amortización o pago de su deuda pendiente.
Las notas se ofrecieron bajo una declaración de registro previamente presentada y se vendieron a través de un suplemento del prospecto. Con una relación deuda-capital actual de 0,47 y una calificación general de salud financiera considerada como BUENA por InvestingPro, la compañía parece bien posicionada para gestionar sus obligaciones de deuda.
Los suscriptores de la oferta son Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, y RBC Capital Markets, LLC. Los suscriptores firmaron un acuerdo con F&G el lunes.
Esta maniobra financiera forma parte de la estrategia más amplia de F&G, como se describe en sus declaraciones prospectivas, que, si bien proporcionan orientación sobre planes futuros, están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente.
La reciente presentación de la compañía incluye advertencias sobre las declaraciones prospectivas, señalando que tales declaraciones no son garantías de rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los eventos o resultados reales difieran.
Se insta a los inversores y partes interesadas a revisar los informes anuales y trimestrales de F&G para una comprensión más completa de los riesgos e incertidumbres potenciales que enfrenta la compañía.
La información para este artículo se basa en un comunicado de prensa presentado ante la SEC.
En otras noticias recientes, F&G reportó un desempeño financiero sólido en el tercer trimestre, con ventas brutas que se dispararon a 3.900 millones de dólares, un aumento del 39% interanual, y los activos bajo gestión (AUM) alcanzando un récord de 62.900 millones de dólares. Los ingresos netos ajustados de la compañía para el trimestre fueron de 156 millones de dólares, o 1,22 dólares por acción, reflejando un aumento del 21% respecto al año anterior.
El enfoque estratégico de F&G en productos de ahorro para la jubilación, transferencias de riesgo de pensiones y diversificación de oportunidades de inversión, junto con el mantenimiento de una posición de capital sólida y prácticas de gestión de capital eficientes, han contribuido a su perspectiva optimista de crecimiento sostenido y valor para los accionistas. Las ventas de transferencia de riesgo de pensiones superaron los 300 millones de dólares en el tercer trimestre, contribuyendo a un total de 2.100 millones de dólares para los primeros diez meses de 2023.
Las ventas minoristas récord de los canales de agencias bancarias y corredores de bolsa totalizaron 3.500 millones de dólares para el trimestre. La dirección expresó optimismo sobre las oportunidades de crecimiento en reaseguro de flujo, distribución propia y asociaciones estratégicas. Estos desarrollos recientes señalan una trayectoria positiva para la compañía.
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