FS Credit Opportunities Corp. (NYSE:FSCO), una empresa de servicios financieros con una capitalización bursátil de 1.380 millones de dólares y que actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 7,02 dólares, ha firmado un acuerdo de distribución con ALPS Distributors, Inc., ofreciendo potencialmente hasta 150 millones de dólares de sus acciones ordinarias.
Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene un atractivo ratio P/E de 5,21 y ha demostrado una sólida salud financiera. El acuerdo, que entrará en vigor el 15 de enero de 2025, permitirá a la empresa vender acciones de vez en cuando directamente en el mercado, según lo estipulado en un suplemento del folleto con la misma fecha.
El acuerdo especifica que las acciones no se venderán por debajo de su valor liquidativo actual, excluyendo cualquier comisión o descuento. ALPS Distributors, Inc. podrá colaborar con distribuidores seleccionados mediante acuerdos de subcolocación, uno de los cuales ya se ha establecido con UBS Securities LLC. La empresa ha mantenido un sólido historial de rentabilidad para los accionistas, con un análisis de InvestingPro que muestra un impresionante rendimiento por dividendo del 11,14% y tres años consecutivos de aumentos de dividendos.
ALPS Distributors recibirá una comisión del 1,00% de los ingresos brutos por la venta de las acciones ordinarias de FS Credit Opportunities Corp. De esta comisión, el subagente de colocación, UBS Securities LLC, recibirá hasta el 0,80% de los ingresos brutos de las ventas de las acciones vendidas a través de ellos.
Esta oferta forma parte de una declaración de registro en plataforma presentada anteriormente ante la Securities and Exchange Commission. El dictamen jurídico sobre las acciones ordinarias fue proporcionado por Miles & Stockbridge P.C., que se incluye en el suplemento del folleto.
La decisión de la empresa de realizar esta oferta en el mercado le permite flexibilidad para financiar sus operaciones mediante la venta de acciones en respuesta a las condiciones del mercado y las necesidades de capital. El uso de este tipo de oferta puede permitir a la empresa captar capital a lo largo del tiempo, minimizando potencialmente el impacto de la dilución sobre los accionistas existentes y permitiendo captar capital según sea necesario.
Se anima a los inversores a revisar el texto completo del acuerdo de distribución y del acuerdo de subagente de colocación, que se han presentado ante la SEC y se incorporan por referencia en el informe reciente de la empresa. Esta medida representa el enfoque estratégico de FS Credit Opportunities Corp. para gestionar su estructura de capital y garantizar el acceso a fondos para el crecimiento futuro o las necesidades operativas.
Este artículo se basa en la información de la presentación de la empresa ante la SEC.
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