Interactive Strength, Inc. (TRNR), fabricante de equipos electrónicos y eléctricos con una capitalización bursátil de 2,41 millones de dólares, ha llegado a un acuerdo significativo que modifica los términos de su deuda existente y ajusta el precio de conversión de sus acciones preferentes, según un reciente informe a la SEC. De acuerdo con los datos de InvestingPro, la empresa enfrenta desafíos de liquidez, con obligaciones a corto plazo que superan los activos líquidos y un ratio de liquidez de 0,39.
El lunes, Interactive Strength y Woodway USA, Inc., el mayor cliente de la empresa y garante de un acuerdo previo de compra de pagarés, firmaron un acuerdo que modifica los términos de un pagaré convertible garantizado senior de 4 millones de dólares. El pagaré, originalmente adquirido por Treadway Holdings LLC, fue vendido a Woodway el 14.01.2025.
La modificación extiende la fecha de vencimiento del pagaré hasta el 30.01.2026, momento en el que el prestatario está obligado a reembolsar el pagaré en su totalidad, incluidos los intereses no pagados.
En un desarrollo relacionado, Interactive Strength presentó un Certificado de Modificación el 16.01.2025, cambiando el precio de conversión de sus acciones preferentes convertibles Serie C de 1,00 dólar a 3,25 dólares por acción. Esta modificación entró en vigor inmediatamente tras su presentación ante la Secretaría de Estado de Delaware.
Estas acciones corporativas, detalladas en el informe 8-K de la empresa, reflejan cambios en los derechos de los tenedores de valores y forman parte de la estrategia financiera más amplia de Interactive Strength. Aunque las acciones de la empresa cotizan a un múltiplo Precio/Valor Contable relativamente bajo de 0,4, el análisis de InvestingPro indica que la empresa sigue sin ser rentable, con un EBITDA de -32,13 millones de dólares en los últimos doce meses. A pesar de estos desafíos, los analistas prevén un crecimiento de los ingresos del 15,11% para el año en curso. Los ajustes en los términos de reembolso de la deuda y en la tasa de conversión de las acciones preferentes podrían influir en la estructura de capital y la planificación financiera de la empresa.
La sede de Interactive Strength está ubicada en 1005 Congress Avenue, Suite 925, Austin, Texas, y la empresa cotiza en The Nasdaq Stock Market LLC con el símbolo bursátil TRNR. Actualmente, las acciones cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que podrían estar infravaloradas a los niveles actuales. Los suscriptores pueden acceder a más de 15 ProTips adicionales y métricas financieras detalladas para comprender mejor el potencial de la empresa.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y el texto completo de los acuerdos se puede encontrar en los anexos adjuntos al informe actual presentado por la empresa ante la SEC.
En otras noticias recientes, Interactive Strength Inc. ha dado pasos importantes en la reestructuración financiera y la expansión del mercado. La empresa amplió la fecha de vencimiento de su deuda pendiente y convirtió valores de renta variable, reduciendo el importe principal original de 6 millones de dólares a 4 millones. Esta medida se combinó con ventas de acciones y transacciones de valores no registrados con Vertical Investors LLC y Treadway Holdings LLC, que supusieron una reducción del saldo pendiente de préstamos de la empresa y la conversión de acciones preferentes en acciones ordinarias.
Interactive Strength también modificó los términos de sus acciones preferentes convertibles Serie B, introduciendo una opción de conversión voluntaria y fijando el precio de conversión en 32,827 dólares por acción. A pesar de las difíciles condiciones del mercado, los analistas prevén un crecimiento de los ingresos del 15,11% para el ejercicio 2024.
Además de la reestructuración financiera, Interactive Strength se ha asociado con Armah Sports Group para instalar sus máquinas de escalada vertical CLMBR en los gimnasios B_FIT de Arabia Saudí. La empresa también ha firmado acuerdos de distribución exclusiva para sus máquinas de escalada vertical CLMBR en mercados internacionales, incluyendo Alemania, Suiza, Austria, los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Indonesia. Estos recientes desarrollos reflejan los esfuerzos continuos de Interactive Strength por optimizar su balance y flexibilidad financiera.
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