Kairos Pharma, Ltd. (NYSE American: KAPA), una empresa farmacéutica con una capitalización de mercado de 22,74 millones de dólares, ha cerrado un acuerdo definitivo y una financiación de inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés), recaudando 3,5 millones de dólares mediante la venta de warrants pre-financiados y ordinarios a un inversor acreditado.
La transacción se completó el jueves 16.01.2025. Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida posición de liquidez con un ratio de liquidez de 2,84.
El acuerdo, anunciado inicialmente el 14.01.2025, implicó la emisión de 2.500.000 unidades pre-financiadas, cada una consistente en un warrant pre-financiado para comprar una acción ordinaria por 0,001 dólares, y un warrant ordinario para comprar una acción y media ordinaria a 1,40 dólares por acción. Las unidades pre-financiadas se vendieron a 1,399 dólares cada una, con 2.500 dólares adicionales a pagar tras el ejercicio completo de los warrants pre-financiados.
En una modificación del acuerdo original de compra de valores, Kairos Pharma ahora debe buscar la aprobación de los accionistas antes de emitir acciones que superen el 19,99% de sus acciones ordinarias. Además, los términos de los warrants ordinarios se modificaron para ser ejercitables de inmediato y reducir el período de ejercicio de cinco años y medio a cinco años.
Boustead Securities, LLC y D. Boral Capital LLC actuaron como agentes de colocación conjuntos para la oferta. Como parte del acuerdo de agencia de colocación, la empresa pagó una comisión en efectivo del 8% sobre los ingresos brutos, incluyendo una tarifa de gastos no contabilizables del 1%, y emitió warrants para comprar un total de 175.000 acciones ordinarias, ejercitables a 1,40 dólares por acción.
Según el acuerdo de derechos de registro, Kairos Pharma está obligada a presentar una declaración de registro de reventa ante la SEC en un plazo de 15 días desde el cierre y asegurar su efectividad en los 30 días siguientes, sujeto a revisión de la SEC. La acción ha mostrado un impulso significativo, con InvestingPro informando de un impresionante rendimiento del 82,47% en la última semana. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 8 perspectivas clave adicionales sobre la salud financiera y la posición de mercado de KAPA.
Los valores vendidos en la oferta no fueron registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada, pero se ofrecieron bajo una exención como transacción que no implica una oferta pública. La empresa ha acordado presentar los documentos necesarios ante la SEC para registrar la reventa de estos valores.
Este informe se basa en un comunicado de prensa y proporciona un resumen de los eventos y acuerdos clave suscritos por Kairos Pharma, Ltd. según lo revelado en su reciente presentación 8-K ante la SEC. Basándose en el análisis de Valor Justo de InvestingPro, la acción cotiza actualmente cerca de su Valor Justo, lo que sugiere que el mercado ha valorado eficientemente este evento de financiación.
En otras noticias recientes, Kairos Pharma ha asegurado 3,5 millones de dólares a través de una transacción PIPE. La transacción implica la emisión de 2.500.000 unidades ordinarias a 1,40 dólares cada una, consistiendo cada unidad en una acción ordinaria y un warrant para comprar acciones ordinarias adicionales. Se espera que el cierre de la transacción ocurra con ingresos brutos totales anticipados de 3,5 millones de dólares, suponiendo que no se ejerzan warrants.
En un cambio reciente en el liderazgo, Kairos Pharma anunció la renuncia de la Dra. Rosemary Mazanet y el nombramiento del Dr. Rahul Singhvi en su consejo de administración. El Dr. Singhvi, con su significativa experiencia en la industria de las ciencias de la vida, servirá en el comité de auditoría y presidirá el comité de compensación y el comité de nominaciones y gobierno corporativo.
Los analistas han establecido un ambicioso precio objetivo de 9 dólares por acción para Kairos Pharma, a pesar de que la empresa registró un EBITDA de -1,83 millones de dólares en los últimos doce meses. EF Hutton ha iniciado la cobertura de Kairos Pharma con una calificación de Compra y un precio objetivo de 9,00 dólares, destacando el trabajo innovador de la empresa en la supresión inmune y la resistencia a fármacos en el campo de la terapéutica del cáncer.
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