Nature's Miracle Holding Inc. (NASDAQ:NMHI), una empresa especializada en maquinaria y equipos agrícolas, ha firmado un importante acuerdo de colocación privada con un inversor acreditado el 10.01.2025. La transacción incluye la venta de acciones preferentes Serie A de nueva creación y warrants, con el potencial de recaudar 3 millones de dólares para la empresa.
El acuerdo llega en un momento crucial para NMHI, cuyas acciones han caído un 99,45% en el último año y actualmente cotizan a 1,83 dólares. Según el análisis de InvestingPro, la empresa muestra una débil puntuación de salud financiera de 0,39, con un EBITDA negativo de -8,1 millones de dólares en los últimos doce meses.
Según el acuerdo, el inversor adquirirá 3.000 acciones preferentes Serie A con un valor nominal de 3.000.000 dólares a un precio de compra con descuento de 2.700.000 dólares. Además, el inversor recibirá warrants para adquirir un número igual de acciones ordinarias y un warrant adicional para hasta 30.000 acciones preferentes adicionales, junto con los correspondientes warrants de acciones ordinarias, al 90% del valor nominal. La financiación llega en un momento en que NMHI se enfrenta a problemas de liquidez, con un ratio de liquidez de 0,41 e ingresos de 9,99 millones de dólares en los últimos doce meses.
La finalización de este acuerdo está sujeta a ciertas condiciones, incluida la obtención por parte de Nature's Miracle Holding Inc. de una prórroga del Nasdaq para cumplir con sus requisitos mínimos de mantenimiento antes del 31.03.2025. El pago inicial de 1.800.000 dólares se realizará al cierre del acuerdo, y los 900.000 dólares restantes se abonarán cuando entre en vigor una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones relacionadas con las acciones preferentes y los warrants.
Los warrants tienen una vigencia de diez años y un precio de ejercicio inicial fijado en el 110% del precio de cierre de las acciones ordinarias el último día de negociación antes del cierre del acuerdo. Este precio está sujeto a ajustes en condiciones específicas.
Las acciones preferentes devengarán dividendos a una tasa del mayor entre la tasa preferencial más el 5,5% o el 13,5%, pagaderos trimestralmente. En caso de un Evento Desencadenante, según se define en el Certificado de Designaciones, la tasa de dividendo podría aumentar hasta un máximo del 18%.
Los términos de conversión de las acciones preferentes en acciones ordinarias se determinan mediante una fórmula que implica el valor nominal más cualquier cantidad acumulada y una bonificación, dividido por el precio de conversión, que inicialmente es igual al precio de cierre de las acciones ordinarias el día anterior al cierre de la transacción. Este precio de conversión también es ajustable en determinadas condiciones.
Nature's Miracle Holding Inc. no emitirá acciones ordinarias tras la conversión o el ejercicio de los warrants si ello infringiera las normas de emisión del Nasdaq sin la aprobación previa de los accionistas.
La empresa ha contratado a D. Boral Capital LLC como agente de colocación exclusivo para la oferta y pagará una comisión y reembolsará ciertos gastos.
Esta maniobra estratégica, facilitada por un acuerdo de compra de valores y documentos relacionados, se basa en una exención de registro en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933. La información proporcionada aquí se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Nature's Miracle Holding Inc. ha estado maniobrando activamente sus posiciones financieras y estratégicas en medio de circunstancias desafiantes. La empresa ha obtenido un préstamo de alto interés de Maximcash Solutions LLC, por valor de 311.000 dólares, utilizando las acciones de la empresa como garantía. Esta medida se combina con una serie de cambios estratégicos, que incluyen la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa de minería de Bitcoin J&Y Marigold Ltd. y la creación de una nueva filial, NM Data Inc., para desarrollar instalaciones de minería de Bitcoin.
Nature's Miracle también ha firmado un importante acuerdo de inversión con Future Tech Incorporated para construir un nuevo centro de datos y una instalación de cultivo vertical. Además, la empresa ha nombrado nuevos directivos, con Daphne Y. Huang y George Yutuc como Directora Financiera y Director de Operaciones, respectivamente.
Como parte de la diversificación estratégica de la empresa, Nature's Miracle se ha expandido a la industria de la minería de Bitcoin invirtiendo hasta 3 millones de dólares en Future Tech Incorporated a través de su filial, NM Data Inc. La empresa también ha convertido 2 millones de dólares de su deuda en capital y ha implementado un desdoblamiento inverso de acciones de 1 por 30 en respuesta a un aviso de exclusión del Nasdaq debido al incumplimiento de los requisitos de precio mínimo de oferta.
A pesar de estos acontecimientos, Nature's Miracle se enfrenta a una posible exclusión del Nasdaq debido al incumplimiento de los requisitos de valor de mercado y tiene previsto apelar esta decisión. Las expectativas futuras de la empresa se basan en el análisis proporcionado por analistas financieros independientes.
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