Old National Bancorp (NASDAQ:ONB), con sede en Evansville, Indiana, ha suscrito un acuerdo adicional de venta a plazo con Citibank, N.A., tras el ejercicio completo de una opción de los suscriptores para comprar acciones adicionales en una reciente oferta pública. El acuerdo adicional, fechado el lunes, cubre 2.857.143 acciones ordinarias adicionales.
El lunes, la compañía ya había suscrito un acuerdo de venta a plazo por 19.047.619 acciones ordinarias en relación con un acuerdo de suscripción para su oferta pública. A los suscriptores, liderados por Citigroup Global Markets Inc., se les concedió una opción de 30 días para adquirir hasta 2.857.143 acciones adicionales, que ahora han ejercido en su totalidad.
La opción recién ejercida y el consiguiente acuerdo adicional de venta a plazo se realizan en términos sustancialmente similares al acuerdo original de venta a plazo. Este arreglo permite a Old National Bancorp liquidar potencialmente los acuerdos de venta a plazo con entrega física de acciones, liquidación neta de acciones o una combinación de ambas, a discreción de la compañía.
Las acciones ordinarias de la compañía cotizan en el NASDAQ Global Select Market bajo el símbolo "ONB", y sus acciones depositarias, cada una representando un interés de 1/40 en una acción de Acciones Preferentes Perpetuas No Acumulativas, Series A y C, también cotizan bajo los símbolos "ONBPP" y "ONBPO" respectivamente.
En otras noticias recientes, Old National Bancorp ha logrado avances significativos con sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024 y la adquisición de Bremer Financial Corp. El beneficio por acción (BPA) se reportó en línea con las expectativas del mercado, con un BPA GAAP de 0,44 dólares y un BPA ajustado de 0,46 dólares. Esto fue respaldado por un crecimiento anualizado del 10,1% en los depósitos principales y un aumento del 4,1% en los préstamos comerciales.
Además, la adquisición de Bremer Financial Corp, una empresa privada con sede en St. Paul, Minnesota, por parte de Old National Bancorp ha llevado a un aumento en el objetivo de precio de las acciones por parte de Piper Sandler. Se espera que la adquisición, valorada en aproximadamente 1.400 millones de dólares, mejore significativamente la posición de mercado de Old National Bancorp, especialmente en el área de las Ciudades Gemelas.
Piper Sandler, señalando los beneficios estratégicos de la adquisición, ha mantenido una calificación de Sobreponderación para Old National Bancorp. Los términos financieros del acuerdo son atractivos, ya que Old National Bancorp paga solo 1,0 veces el valor contable tangible por Bremer Financial Corp.
A pesar de las posibles preocupaciones sobre la preparación de Old National Bancorp para gestionar un tamaño de activos mayor después de la adquisición, se considera que los beneficios financieros superan estas dudas. Old National Bancorp también ha expresado planes para reconstruir el capital rápidamente con la posibilidad de recompras de acciones el próximo año. Estos desarrollos recientes sugieren un enfoque estratégico hacia el crecimiento y la gestión de riesgos para Old National Bancorp.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente expansión de la oferta de acciones de Old National Bancorp se alinea con su sólido desempeño en el mercado y estabilidad financiera. Según datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 7.320 millones de dólares, reflejando su presencia sustancial en el sector bancario. El ratio precio-beneficio del banco de 14,02 sugiere una valoración razonable en relación con sus ganancias.
Los consejos de InvestingPro destacan el impresionante rendimiento de las acciones de Old National Bancorp, con un retorno total del precio significativo del 62,2% en el último año y un sólido 37,98% en los últimos seis meses. Esta trayectoria ascendente se enfatiza aún más por el hecho de que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 96,55% de ese pico.
Es notable que Old National Bancorp haya mantenido el pago de dividendos durante 42 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos para los accionistas. Esta consistencia es particularmente relevante dada la reciente oferta de acciones, ya que puede tranquilizar a los inversores sobre la salud financiera de la empresa y sus políticas favorables a los accionistas.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Old National Bancorp, proporcionando perspectivas más profundas sobre las perspectivas financieras y la posición de mercado de la empresa.
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