SAN JOSÉ, CA – Outset Medical, Inc. (NASDAQ:OM), una empresa de tecnología médica con una capitalización bursátil de 52 millones de dólares, anunció el miércoles el cierre de una oferta de colocación privada y la emisión de acciones preferentes convertibles no votantes Serie A.
Según datos de InvestingPro, la empresa ha experimentado un rápido consumo de efectivo, lo que hace que esta financiación sea crucial para sus operaciones. La compañía también informó sobre la cancelación de sus líneas de crédito senior garantizadas existentes y la creación de una nueva obligación financiera con Perceptive Credit Holdings IV, LP.
La colocación privada, que se cerró hoy, implicó la venta de 863.340 acciones preferentes Serie A a diversos inversores, incluyendo miembros de la dirección y del Consejo de Administración de la empresa. Esta financiación llega en un momento en que la acción ha experimentado una volatilidad significativa, con una caída de casi el 80% en el precio de la acción durante el último año, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que la acción podría estar infravalorada en los niveles actuales.
Simultáneamente, Outset Medical tomó prestados 100 millones de dólares como préstamo inicial a plazo de Perceptive Credit Holdings IV, LP, utilizando los fondos junto con sus reservas de efectivo para saldar las deudas existentes bajo sus líneas de crédito senior garantizadas con SLR Investment Corp. y Gemino Healthcare Finance, LLC, ambas con fecha del 03.11.2022.
Además del préstamo, Outset Medical emitió un warrant para la compra de 5.625.000 acciones ordinarias, con un precio de ejercicio de 0,80 dólares por acción. En caso de que la empresa solicite un préstamo a plazo adicional de hasta 25 millones de dólares, se emitirán más warrants para la compra de acciones ordinarias adicionales.
La empresa ha modificado sus Estatutos en Delaware, detallando los derechos y limitaciones de las acciones preferentes Serie A. Las acciones devengan dividendos a una tasa anual del 8%, compuesto anualmente, aumentando un 2% cada año si no se obtiene la aprobación de los accionistas para la conversión en acciones ordinarias.
Las acciones preferentes Serie A tienen prioridad sobre las acciones ordinarias en la distribución de activos en caso de liquidación de la empresa hasta que se reciba la aprobación de los accionistas para la conversión. Tras la aprobación, cada acción preferente Serie A se convertirá automáticamente en 250 acciones ordinarias, sujeto a limitaciones de propiedad.
Esta reestructuración financiera estratégica tiene como objetivo fortalecer el balance de Outset Medical y respaldar su crecimiento continuo en el sector de aparatos electromédicos y electroterapéuticos. Aunque la empresa mantiene un saludable ratio de liquidez de 6,49, los analistas prevén una disminución de las ventas en el año en curso.
Los ingresos del tercer trimestre de la empresa alcanzaron los 28,7 millones de dólares, superando las previsiones, con un aumento del 14% en los ingresos por tratamientos y del 22% en los ingresos por servicios. Los ingresos recurrentes acumulados del año aumentaron un 23%, y la empresa elevó su previsión de ingresos para 2024 a aproximadamente 112 millones de dólares. A pesar de registrar una pérdida neta de 20,2 millones de dólares en el trimestre, esto supuso una mejora significativa respecto al año anterior, y el margen bruto de la empresa mejoró hasta el 36,4%.
También se destacó la resiliencia de Outset Medical frente a desastres naturales y la transformación comercial en curso. La empresa se mantiene optimista sobre el crecimiento a largo plazo, con una sólida cartera de pedidos y casi la mitad de sus acuerdos en fases avanzadas de ventas. Sin embargo, no se proporcionó una orientación específica para 2025 durante la conferencia. Se espera que el enfoque de la empresa en la mejora de los procesos de ventas y la focalización dé resultados completos a principios de 2025.
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