En una maniobra financiera de gran envergadura, Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), un fideicomiso de inversión inmobiliaria especializado en centros comerciales con supermercados como ancla, ha ampliado su Línea de Crédito Rotativo a 1.000 millones de dólares. La empresa, junto con su Sociedad Operativa, firmó el jueves una segunda enmienda con PNC Bank y otros prestamistas, extendiendo la fecha de vencimiento al 09.01.2029.
Esta enmienda, que se basa en el acuerdo de crédito original del 02.07.2021 y la primera enmienda del 20.05.2022, mantiene el monto principal y la fecha de vencimiento del Préstamo a Plazo existente. La tasa de interés de la Línea de Crédito Rotativo se fija ahora en Term SOFR o Daily Simple SOFR, con un margen que oscila entre el 0,725% y el 1,400%, dependiendo de la calificación crediticia de Phillips Edison, el ratio de apalancamiento y las métricas de sostenibilidad. Además, se cobrará una comisión de facilidad que oscila entre el 0,125% y el 0,300%, basada en la calificación crediticia de la empresa.
El acuerdo actualizado también revisa el ajuste de precios de sostenibilidad para la Línea de Crédito Rotativo, que se interrumpirá el 01.04.2025. La tasa de interés del Préstamo a Plazo no se ve afectada por estos cambios.
Según el Acuerdo de Crédito Modificado, la Sociedad Operativa puede solicitar aumentos en los compromisos de crédito rotativo o en cualquier préstamo a plazo existente, sujeto a ciertas limitaciones y condiciones. El acuerdo estipula pagos periódicos de intereses solamente, con el principal adeudado al vencimiento del préstamo. También permite el pago anticipado de los préstamos rotativos y a plazo pendientes sin penalización.
El Acuerdo de Crédito Modificado incluye convenios financieros que la empresa debe cumplir, como:
- Mantener un ratio de apalancamiento máximo
- Un ratio de apalancamiento garantizado máximo
- Un ratio de cobertura de cargos fijos mínimo
- Un patrimonio neto tangible mínimo
También establece un ratio máximo de endeudamiento no garantizado sobre el valor de los activos no gravados y un ratio mínimo de ingresos operativos netos de propiedades no gravadas sobre los gastos por intereses de la deuda no garantizada.
La información para este artículo se obtuvo de una reciente presentación 8-K ante la Securities and Exchange Commission.
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