SAN JUAN, PR - Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT), una empresa de servicios de software con sede en Nevada, anunció el lunes que ha modificado su Acuerdo de Compra de Valores con Lind Global Asset Management X LLC, asegurando 6 millones de dólares adicionales en financiación.
Según el acuerdo modificado, Red Cat emitirá un Pagaré Convertible Garantizado Senior por 7,2 millones de dólares y una Orden de Compra de Acciones Ordinarias por 326.000 acciones a un precio de 9,20 dólares por acción, ejercitable durante cinco años. La empresa también pagará una comisión de compromiso de 210.000 dólares a Lind, que podrá deducirse de la financiación recibida.
El pagaré convertible no devenga intereses y es reembolsable en 18 meses con cuotas mensuales de 400.000 dólares a partir de los seis meses posteriores a su emisión. Red Cat tiene la opción de aumentar estos pagos a 750.000 dólares mensuales, siempre que su capitalización bursátil se mantenga por encima de los 50 millones de dólares. Además, Lind puede optar por aumentar el pago mensual a 975.000 dólares durante un máximo de dos meses si el precio de la acción es igual o superior a 2,00 dólares.
Los pagos pueden realizarse en acciones ordinarias valoradas al 90% de la media de los cinco precios medios ponderados por volumen diario más bajos en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de pago, con un precio mínimo de 0,75 dólares por acción, o en efectivo a 1,025 veces el importe del pago, o una combinación de ambos. El pagaré también prevé la conversión por parte de Lind a 9,20 dólares por acción.
La transacción, que implica la venta de valores de renta variable, se realizó conforme a la Regla 506(b) del Reglamento D de la Ley de Valores, siendo Lind un inversor acreditado. No se utilizó ninguna solicitud o publicidad general en relación con la oferta.
Esta estratégica maniobra financiera tiene como objetivo impulsar las iniciativas de crecimiento de Red Cat y mejorar su posición en el sector de los servicios de software empaquetado. Se espera que el capital adicional proporcione a la empresa los recursos necesarios para perseguir eficazmente sus objetivos empresariales.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Red Cat Holdings, Inc.
En otras noticias recientes, Red Cat Holdings ha experimentado avances significativos, particularmente en su rendimiento financiero y contratos estratégicos. La empresa de tecnología de drones informó de un aumento del 59% en los ingresos del primer trimestre, que ascendieron a aproximadamente 2,8 millones de dólares.
Red Cat Holdings ha obtenido con éxito varios contratos, incluyendo uno de 1 millón de dólares para el suministro de drones Edge 130 Blue al Ejército de EE.UU., y otro de 1,6 millones de dólares para los mismos drones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
La reciente adquisición de FlightWave Aerospace Systems Corporation por parte de la empresa ha ampliado su cartera en el mercado de Vehículos Aéreos No Tripulados. El consejo de administración de la empresa también ha visto la elección de cinco directores y ha ratificado planes, incluyendo el nombramiento de dbbmckennon como firma independiente de contabilidad pública registrada para el año fiscal que finaliza el 30 de abril de 2025.
Además, Red Cat Holdings organizó una reunión pública, demostrando su compromiso con la transparencia y la comunicación directa con las partes interesadas. La empresa también ha cambiado el final de su año fiscal del 30 de abril al 31 de diciembre, alineándolo con el año natural para un marco temporal más intuitivo para el análisis financiero. Estos son sólo algunos de los desarrollos recientes en Red Cat Holdings.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente movimiento financiero de Red Cat Holdings se alinea con su trayectoria de crecimiento, como lo demuestran los datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa es impresionante, con un aumento del 259,85% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023. Este sólido crecimiento respalda la previsión de InvestingPro de que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso.
El mercado ha respondido positivamente al rendimiento y potencial de Red Cat, con la acción mostrando una fuerte rentabilidad del 210,78% en el último mes y un excepcional 849,78% en el último año. Esto se alinea con la observación de InvestingPro que destaca el significativo retorno de la acción en la última semana y su fuerte rendimiento en varios periodos de tiempo.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Red Cat opera con un nivel moderado de deuda y actualmente no es rentable, con un margen de ingresos operativos del -104,78% en los últimos doce meses. Este contexto hace que la reciente financiación de 6 millones de dólares sea particularmente crucial para las iniciativas de crecimiento de la empresa.
Para aquellos que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para Red Cat Holdings, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.