Spirit Airlines, Inc. (OTC Pink: SAVEQ), actualmente valorada en 448 millones de dólares por capitalización de mercado, ha logrado compromisos para una línea de crédito rotativo garantizada de 300 millones de dólares con el fin de fortalecer su posición financiera tras los procedimientos de quiebra. El acuerdo, anunciado hoy, incluye una línea de crédito de 275 millones de dólares y una facilidad adicional no comprometida de 25 millones de dólares. Según el análisis de InvestingPro, la compañía parece ligeramente infravalorada basándose en sus métricas de Valor Justo, a pesar de los desafíos actuales.
La nueva financiación, proporcionada por acreedores prepetición, estará disponible tras la salida de la aerolínea del Capítulo 11 y el cumplimiento de ciertas condiciones. Esta línea de crédito está diseñada para respaldar el capital de trabajo y las necesidades corporativas generales después de la quiebra.
Las obligaciones bajo esta facilidad estarán garantizadas por las filiales de Spirit y respaldadas por ciertos activos de la compañía, con tasas de interés variables vinculadas al Adjusted Term SOFR y Alternate Base Rate. Los datos de InvestingPro revelan que Spirit mantiene un ratio de liquidez de 1,3 y tiene una puntuación general de Salud Financiera "BUENA", lo que sugiere una estabilidad financiera razonable a pesar de la reestructuración.
En noticias relacionadas, Spirit formalizó un acuerdo de financiación de deudor en posesión (DIP) el 23.12.2024, con un préstamo a plazo de 300 millones de dólares y un acuerdo de compra de notas para respaldar las operaciones durante el proceso de reestructuración. Esta facilidad DIP está garantizada por la mayoría de los activos de la aerolínea y tiene estatus de superprioridad, con intereses pagaderos en efectivo a tasas basadas en Term SOFR o Base Rate.
Las obligaciones de Spirit de reembolsar la facilidad DIP incluyen el pago anticipado con ingresos de ventas de activos, seguros y otros ingresos extraordinarios. El acuerdo DIP vence el 23.12.2025, o antes bajo ciertas condiciones como la aprobación de un plan de reorganización o venta de activos.
Además, la compañía anunció que publicará su horario de vuelos para el período del 22.05 al 12.08.2025, el 31.01.2025. Este movimiento señala el enfoque prospectivo de Spirit en las operaciones mientras navega por el proceso del Capítulo 11. Con un EBITDA de los últimos doce meses de 273,6 millones de dólares, Spirit demuestra resiliencia operativa. Descubra más información financiera detallada y ProTips exclusivos sobre el potencial de recuperación de Spirit con InvestingPro.
En otras noticias recientes, Spirit Airlines ha anunciado una oferta de derechos de capital de 350 millones de dólares como parte de sus esfuerzos de reestructuración bajo el Capítulo 11 de bancarrota. La aerolínea también informó de un evento de incumplimiento bajo sus obligaciones financieras, lo que llevó a la aceleración de sus deudas. A pesar de estos desafíos, Spirit Airlines ha obtenido el consentimiento de los tenedores de bonos para enmiendas relacionadas con sus Notas Senior Garantizadas al 8,00% con vencimiento en 2025.
Estos desarrollos siguen a la reciente exclusión de la aerolínea de la Bolsa de Nueva York y su transición al OTC Pink Market. Los analistas de InvestingPro destacan la puntuación de salud financiera de la compañía de 2,53, a pesar de una disminución de ingresos del 14% interanual a 215 millones de dólares.
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