Spirit Airlines, Inc. (NYSE:SAVE) ha logrado obtener el consentimiento de sus tenedores de bonos para modificar las disposiciones relacionadas con sus Notas Senior Garantizadas al 8,00% con vencimiento en 2025, según se reveló en una reciente presentación ante la SEC. El lunes, la aerolínea anunció que el 94,56% del monto principal total de las notas había aprobado los cambios propuestos, superando el umbral requerido para que las modificaciones entraran en vigor.
Las enmiendas, propuestas el 19.11.2024, tienen como objetivo eliminar ciertas disposiciones de protección contra la quiebra de la escritura de emisión y los acuerdos relacionados que rigen las notas. Los cambios incluyen modificaciones a la Escritura de Emisión fechada el 17.09.2020, el Acuerdo de Agencia de Garantía y Cuentas, y el Acuerdo de Garantía, todos establecidos entre Spirit Airlines y varios co-emisores, garantes y Wilmington Trust, National Association como fideicomisario y custodio de garantías.
La solicitud de consentimiento expiró a las 17:00 horas, hora de la ciudad de Nueva York, el día anterior, 25.11.2024. Tras recibir los consentimientos necesarios, Spirit Airlines firmó una segunda escritura de emisión complementaria y enmiendas al acuerdo de agencia de garantía y cuentas y al acuerdo de garantía el mismo día.
Esta medida se produce después de que Spirit Airlines fuera notificada el 18.11.2024 de que sus acciones ordinarias serían excluidas de la Bolsa de Nueva York y que la negociación se suspendería de inmediato. La exclusión de la cotización se haría efectiva diez días después de la presentación del Formulario 25 por parte de NYSE Regulation. Las acciones ordinarias comenzaron a cotizar en el mercado OTC Pink el 19.11.2024, bajo el símbolo "SAVEQ".
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa y en la presentación ante la SEC realizada por Spirit Airlines. La aerolínea ha advertido que las declaraciones prospectivas en la presentación están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos. Estos incluyen riesgos asociados con el proceso de quiebra, el impacto de litigios, procedimientos regulatorios y otros factores detallados en las presentaciones de la compañía ante la SEC.
Spirit Airlines, con sede en Dania Beach, Florida, está constituida en Delaware y opera en la industria del transporte aéreo programado bajo el código SIC 4512. El año fiscal de la empresa termina el 31 de diciembre.
En otras noticias recientes, Spirit Airlines, Inc. ha sido notificada de su inminente exclusión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), tras su solicitud de protección por bancarrota del Capítulo 11. Las acciones ordinarias de la aerolínea fueron suspendidas rápidamente y comenzarán a cotizar en el mercado OTC Pink. NYSE Regulation citó la reorganización voluntaria de la aerolínea bajo la ley de quiebras como la razón de su inadecuación para continuar cotizando.
Según Spirit Airlines, la transición al mercado OTC no afectará sus operaciones comerciales. Sin embargo, la aerolínea ha advertido a los accionistas actuales y potenciales sobre la posibilidad de un mercado menos líquido para sus acciones en el mercado OTC Pink, lo que podría afectar negativamente el precio de negociación.
Además, se ha advertido a los inversores sobre la naturaleza especulativa de la negociación de las acciones ordinarias de la empresa durante los procedimientos del Capítulo 11. La presentación 8-K de la empresa contiene declaraciones prospectivas que advierten que los precios de negociación pueden no reflejar la recuperación real, si la hubiera, para los titulares de las acciones ordinarias en el proceso de quiebra. Por último, Spirit Airlines no ha expresado ningún plan para apelar la decisión de exclusión de la NYSE. Estos desarrollos forman parte de las noticias recientes de la aerolínea.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Spirit Airlines navega por sus desafíos financieros, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación actual de la empresa. A pesar de la reciente exclusión de la NYSE, Spirit Airlines mantiene una capitalización de mercado de 448,02 millones de dólares. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 se sitúan en 215,24 millones de dólares, con un crecimiento de ingresos del -14,04% en el mismo período, lo que refleja las dificultades actuales en la industria de las aerolíneas.
Los consejos de InvestingPro destacan algunas áreas potenciales de preocupación y oportunidad para los inversores:
1. Spirit Airlines tiene altos niveles de deuda, lo que se alinea con la reciente solicitud de consentimiento de los tenedores de bonos para modificar las disposiciones relacionadas con sus notas.
2. La calidad de los beneficios de la empresa es baja, con una diferencia significativa entre los beneficios declarados y el flujo de caja libre, lo que puede explicar la necesidad de una reestructuración financiera.
Estas perspectivas son particularmente relevantes dado el contexto de la reciente exclusión de Spirit y las modificaciones a las disposiciones de sus bonos. Los inversores que estén considerando a Spirit Airlines deben tener en cuenta que InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para un análisis más completo de la salud financiera y las perspectivas de la empresa.
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