NUEVA YORK - Steel Connect, Inc. (NASDAQ:STCN), un proveedor global de servicios de gestión de cadena de suministro que actualmente cotiza a 10,25 dólares, anunció el lunes un acuerdo definitivo para someterse a una fusión abreviada con Steel Partners Holdings L.P., una compañía holding global diversificada.
Se espera que la transacción resulte en que Steel Connect se convierta en una subsidiaria de propiedad total de Steel Partners. Según datos de InvestingPro, Steel Connect mantiene una puntuación de salud financiera "EXCELENTE" de 3,08, con sólidos fundamentos que incluyen un ratio de liquidez de 3,94.
El acuerdo, aprobado por el Comité de Auditoría de Steel Connect el 27.11.2024, estipula que los accionistas de Steel Connect, excluyendo a Steel Partners y sus afiliados, recibirán 11,45 dólares en efectivo por acción al momento efectivo de la fusión.
La oferta representa una prima del 11,7% sobre el precio de cotización actual, mientras que el análisis de InvestingPro muestra que la empresa cotiza a múltiplos atractivos con un ratio precio/beneficio de 3,31 y un ratio precio/valor contable de 0,42. Este acuerdo está en línea con la Sección 253 de la Ley General de Corporaciones de Delaware, que permite una fusión sin la aprobación del consejo u otros accionistas, dado que Steel Partners ya posee más del 90% de Steel Connect en base convertida.
Además, si ciertos ingresos de litigio conocidos como Reith Net Litigation Proceeds no se han distribuido antes de la fecha efectiva de la fusión, cada acción de Steel Connect recibirá un derecho de valor contingente (CVR) relacionado con estos ingresos. Estos CVR no son transferibles y no representarán ningún interés de capital o propiedad en Steel Connect o Steel Partners.
La fusión está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la presentación y difusión de un Anexo 13E-3 a los accionistas de Steel Connect en cumplimiento de las regulaciones de la SEC. Una vez completada, las acciones ordinarias de Steel Connect serán excluidas del NASDAQ Stock Market y canceladas su registro bajo la Ley de Intercambio de Valores.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye un respaldo a los posibles beneficios o resultados de la fusión. Para los inversores que buscan información más profunda sobre valoraciones de fusiones y fundamentos de la empresa, InvestingPro ofrece herramientas de análisis completas, incluyendo 8 ProTips adicionales y métricas avanzadas para evaluar oportunidades de fusión. Los suscriptores pueden acceder a puntuaciones detalladas de salud financiera, métricas de valoración y opiniones de expertos para tomar decisiones de inversión más informadas.
En otras noticias recientes, Steel Connect, Inc. ha llegado a un acuerdo de conciliación en una demanda colectiva y derivada titulada Reith v. Lichtenstein, et al., que alegaba incumplimientos fiduciarios por parte de ciertos directores actuales y anteriores y accionistas principales.
El acuerdo pendiente, que aún debe recibir la aprobación del tribunal, incluye un pago de 6 millones de dólares por parte de las aseguradoras de los demandados a Steel Connect. Después de deducir los honorarios legales y gastos aprobados por el tribunal, esta cantidad se distribuirá a los accionistas comunes según los términos de un Acuerdo de Accionistas modificado.
El acuerdo también exige la adopción de ciertas mejoras en el gobierno corporativo, como un proceso de revisión para la recuperación de compensaciones y una reducción en el umbral para revisar transacciones con partes relacionadas. Se ha programado una audiencia judicial para considerar la aprobación del acuerdo propuesto y asuntos relacionados.
Steel Partners Holdings L.P., sus afiliados y los directores y funcionarios actuales de Steel Connect han renunciado a sus derechos a cualquier parte de la distribución relacionada con las acciones mantenidas al 01.05.2023, o que puedan emitirse tras la conversión de instrumentos convertibles, asegurando una distribución justa a otros accionistas comunes.
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