MADRID (Reuters) - Amadeus IT (MADRID:AMA) Holding dijo que ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Navitaire, controlada al 100% por Accenture, por 830 millones de dólares (750 millones de euros), dando un empuje a su negocio de soluciones IT para el sector de las aerolíneas, con una operación que el mercado recibió positivamente para las acciones de Amadeus.
Navitaire cuenta con una cartera de más de 50 aerolíneas, sobre todo compañías de bajo coste, lo que permitirá a Amadeus a aumentar su cartera de clientes.
En una presentación remitida a la CNMV, Amadeus dijo que la transacción, que se financiará con deuda, contribuiría positivamente a los resultados desde el primer día.
Como consecuencia, el endeudamiento de Amadeus subiría desde 1.441 millones de euros (junio 2015) a 2.169 millones y el apalancamiento aumentará a 1,5 veces su resultado operativo previsto para 2015 desde 1,0 veces en la actualidad.
Amadeus espera que Navitaire gestione unos 490 millones de pasajeros en 2015 y genere 198 millones de dólares en ingresos y 60 millones de dólares en Ebitda.
Según proyecciones proforma presentadas por Amadeus, con la incorporación de Navitaire sus ingresos subirían este año en torno a un 4,6 por ciento adicional a 3.915 millones de euros y el resultado operativo un 3,7 por ciento adicional a 1.472 millones de euros.
De todas formas, Amadeus señaló que esta adquisición tendrá un impacto mínimo en sus resultados financieros de 2015 al no cerrarse hasta el cuarto trimestre.
Las acciones de Amadeus eran las que más subían en el Ibex-35 por la mañana, con un avance del 3 por ciento.
Como consecuencia de la operación, que aún requiere luz verde por parte de los reguladores, aproximadamente 550 empleados de Navitaire, incluyendo el equipo directivo, se incorporarán a Amadeus.
Además de la compraventa, Amadeus y Accenture han acordado formar una alianza para ofrecer sus soluciones tecnológicas a las aerolíneas en el proceso de transformación digital y para mejorar la eficiencia en sus operaciones globales.
Adicionalmente, Accenture y Amadeus han acordado suscribir un acuerdo por el que Accenture facilitará a Amadeus servicios externalizados de infraestructura, aplicaciones e investigación y desarrollo (I+D). Accenture seguirá proporcionando los servicios de hosting para los actuales clientes.