El jueves, Ashtead (LON:AHT) Technology Holdings plc (AIM: AT.), un proveedor global de alquiler de equipos y soluciones submarinas, anunció la adquisición de Seatronics Limited y sus subsidiarias, un negocio de alquiler y servicios de electrónica submarina y herramientas para ROV, así como J2 Subsea Limited, por una contraprestación total en efectivo de 63 millones de libras. La adquisición de Acteon Group Operations (UK) Limited, propiedad mayoritaria de One Equity Partners LLC y Buckthorn Partners LLP, está destinada a mejorar las capacidades de inspección y robótica de Ashtead e impulsar el crecimiento internacional.
Se prevé que el acuerdo sea acretivo en los beneficios de un dígito medio a alto en el primer año completo de propiedad, con un retorno sobre el capital invertido que supera el coste de capital promedio del grupo. Se proyecta que el apalancamiento pro-forma de Ashtead Technology será de aproximadamente 1,8 veces al 30.06.2024, con una reducción a menos de 1,5 veces prevista para finales de 2025. La finalización de la adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Autoridad de Competencia y Mercados.
Seatronics y J2, con operaciones en Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, han formado parte del Grupo Acteon durante más de una década, atendiendo al mercado energético offshore. La adquisición ampliará la flota de alquiler de Ashtead Technology, añadiendo más de 7.000 activos propios y una plantilla cualificada con amplio conocimiento del sector. La experiencia de Seatronics y J2 en infraestructura submarina de petróleo, gas y energía renovable complementa la cartera existente de Ashtead, con un 55% de sus ingresos generados fuera de Europa.
Para financiar la adquisición, Ashtead Technology ha aumentado su línea de crédito rotativo en 70 millones de libras hasta un total de 170 millones de libras, con una línea adicional no comprometida de 40 millones de libras. La línea ampliada cuenta con el respaldo de los socios bancarios del grupo, incluyendo ABN Amro, Citi, HSBC, Virgin Money y la incorporación de RBS.
El Consejo de Administración de Ashtead Technology confía en las perspectivas a medio plazo de Seatronics y J2, y planea invertir aproximadamente 10 millones de libras en la flota durante el primer año de propiedad. Se espera que esta inversión impulse un aumento porcentual de entre el 15% y el 20% en el EBITA durante el período de inversión, alineando los márgenes con los niveles del grupo con el tiempo.
Allan Pirie, CEO de Ashtead Technology, expresó su entusiasmo por la adquisición, destacando el ajuste estratégico y la mejora esperada de la presencia internacional y las relaciones con los clientes de la empresa. Brice Bouffard, CEO de Acteon, transmitió su confianza en el crecimiento continuo y el valor que Seatronics y J2 aportarán a los clientes globales de Ashtead Technology.
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