LONDRES - Aspen Insurance Holdings Limited, una aseguradora especializada, se está preparando para una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York, apuntando a una valoración de hasta 4 mil millones de dólares, informa Financial Times.
La compañía, que fue adquirida por Apollo Global Management en 2019, ha elegido la Bolsa de Nueva York (NYSE) en lugar de la Bolsa de Londres (LSE) debido a una combinación de factores que incluyen la disminución de las primas de valoración y requisitos de auditoría más estrictos en el Reino Unido.
Aspen, que ya cotizaba en la NYSE antes de la adquisición por Apollo, opera principalmente desde el Reino Unido, pero tiene su sede legal en las Bermudas. Ofrece una gama de productos de seguros a través de Lloyd's of London y tiene una presencia significativa tanto en Bermudas como en los mercados de seguros estadounidenses.
La decisión de cotizar en Nueva York en vez de en Londres se produce en medio de la preocupación por las posibles reauditorías debidas a los recientes cambios de auditores y a la necesidad de adaptar los estados financieros a las normas contables estadounidenses. Estos retos se consideran menos favorables para las empresas que se plantean cotizar en el Reino Unido. La familiaridad de Apollo con el mercado estadounidense y su éxito anterior con la OPV de Watches of Switzerland también han influido en la preferencia de Aspen por cotizar en EE.UU. a pesar de las rigurosas normas de cotización.
Goldman Sachs, Citi y Jefferies asesoran en la salida a bolsa prevista para el 1 de enero de 2024. Una portavoz de Aspen no facilitó detalles específicos a FT sobre su estructura posterior a la OPV.
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