Los analistas de Guggenheim modificaron su modelo financiero para Walt Disney (NYSE:DIS), mostrando una previsión más conservadora para la división de Experiencias de la compañía (que incluye parques temáticos, cruceros y ofertas similares) en un informe publicado el miércoles.
La empresa ajustó su previsión de crecimiento de los ingresos del tercer trimestre fiscal para la división Experiencias al 6,2% desde el 8,2% anterior, pero sigue proyectando un aumento al 6,7% para el cuarto trimestre fiscal.
Incluso con este cambio, Guggenheim predice que los ingresos de explotación ajustados del tercer trimestre fiscal para este segmento se alinearán con la previsión de la dirección de la empresa de un crecimiento de entre un dígito medio y un dígito alto.
"Para el cuarto trimestre fiscal, nuestra previsión de crecimiento de los ingresos de explotación ajustados de la división de Experiencias del 9,0% es ligeramente inferior a la previsión anterior de la dirección de la compañía de un crecimiento de dos dígitos bajos", declaró Guggenheim, haciendo referencia a su análisis actualizado de los datos de Parques.
No obstante, las perspectivas de Guggenheim para Disney no son del todo negativas. Aumentaron sus previsiones de ingresos para los estrenos cinematográficos de Disney debido al éxito de "Del revés 2", y revisaron sus estimaciones para el segmento de venta directa al consumidor (DTC) para reflejar el aumento del coste de adquisición de los derechos de emisión de cricket para Hotstar.
Estas revisiones han dado lugar a una proyección modestamente reducida de los ingresos totales de la empresa en el tercer trimestre fiscal, hasta 23.200 millones de dólares, pero la predicción de los ingresos de explotación del segmento se mantiene prácticamente igual, en 3.800 millones de dólares.
A pesar de una visión menos optimista de los resultados de la división Experiencias, Guggenheim sigue recomendando la compra de acciones de Disney y mantiene un precio objetivo de 140 dólares.
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