Auna S.A. (AUNA) ha anunciado hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial (OPI) de 30.000.000 de acciones ordinarias de clase A, según una declaración de registro en el formulario F-1 presentada a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
Auna aspira a recaudar aproximadamente 420,0 millones de dólares, basándose en el punto medio del rango de precios de la oferta, que es de 13,00 a 15,00 dólares por acción de clase A. Está previsto que las acciones de clase A coticen en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "AUNA". Auna tiene previsto dar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones clase A adicionales al precio de la OPV.
La OPV está gestionada por un grupo de aseguramiento dirigido por Morgan Stanley , J.P. Morgan, BTG Pactual y Santander (BME:SAN), que actúan como coordinadores globales y joint bookrunners, con Citigroup y HSBC como joint bookrunners adicionales.
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-1, que incluye un prospecto preliminar que no es definitivo y que aún está sujeto a finalización, pero que aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea efectiva. La declaración de registro puede consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de los valores mencionados, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta esté prohibida antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
La OPV se realizará únicamente a través de un prospecto. Los interesados pueden obtener una copia del folleto preliminar dirigiéndose a Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al +1 (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, por teléfono al +1 (212) 293-4600, o por correo electrónico a OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com; Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico a SanCapSyndicate@santander.us; Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al +1 (800) 831-9146; o HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, o por correo electrónico a ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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