LONDRES - Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha fijado el precio de una oferta pública suscrita de 58.333.336 American Depositary Shares (ADS) a 6,00 dólares cada una, con la que pretende recaudar 350 millones de dólares brutos. La oferta, anunciada el jueves, se cerrará el 12 de febrero de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
Los ADS, que representan el mismo número de acciones ordinarias, han sido ofrecidos exclusivamente por Autolus. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos, junto con la tesorería existente y otros 250 millones de dólares que espera recibir de BioNTech SE a través de un pago inicial y la compra de ADS mediante colocación privada, al avance clínico de su programa obe-cel, un punto clave de su cartera de productos en desarrollo. Los fondos también servirán para financiar las actividades de fabricación de obe-cel, el desarrollo de la infraestructura comercial, el capital circulante y otros fines corporativos generales.
Jefferies LLC y Truist Securities, Inc. actúan como bookrunners conjuntos de la oferta, mientras que Mizuho Securities USA LLC, Needham & Company, LLC, y Van Lanschot Kempen (USA) Inc. actúan como cogestores. Los valores se ofrecen a través de una declaración de registro automático previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). El suplemento final del prospecto, que detallará más la oferta, también se presentará ante la SEC.
Autolus está especializada en terapias con células T programadas para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, y cuenta con un conjunto de tecnologías propias para crear tratamientos específicos. La cartera de productos de la empresa incluye candidatos para neoplasias hematológicas, tumores sólidos y enfermedades autoinmunes.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre la realización de la oferta y el uso previsto de los ingresos, que están sujetas a las condiciones del mercado y a otros factores que podrían influir en el cierre con éxito de esta oferta. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa, y la oferta se realiza únicamente mediante un folleto escrito y un suplemento de folleto.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL) navega por su oferta pública destinada a recaudar fondos sustanciales para impulsar sus programas clínicos hacia adelante, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. De acuerdo con datos en tiempo real de InvestingPro, Autolus tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.04 mil millones USD, lo que refleja el sentimiento de los inversores y el valor percibido de la empresa en el panorama biofarmacéutico.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Autolus mantiene una posición de liquidez más sólida al contar con más efectivo que deuda en su balance, lo que podría ser un factor tranquilizador para los inversores que consideren las estrategias de financiación de la empresa. Además, a pesar de los problemas de rentabilidad, ya que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un posible optimismo sobre los resultados futuros de Autolus.
Desde el punto de vista de la valoración, Autolus cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 5,78 en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023. Esta métrica podría sugerir una prima sobre los activos de la empresa en relación con su cotización actual. Mientras tanto, el crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido notable, con un aumento del 103,43% en el mismo periodo, aunque los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso.
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