Madrid, 24 abr (.).- Bankinter (BME:BKT) ha colocado este lunes una emisión de deuda senior preferente por importe de 500 millones de euros a siete años con posibilidad de amortización anticipada en el sexto año y con un tipo de interés del midswap -utilizado como referencia en este tipo de emisiones- mas 120 puntos básicos
La emisión se ha vendido en apenas tres horas y ha tenido una demanda de 1.700 millones de euros, lo que supone 3,4 veces el importe ofrecido, explica Bankinter en una nota.
En total, 107 inversores institucionales han acudido a la emisión y el 85 % de la misma se ha colocado entre este tipo de inversores.
Los bancos encargados de la operación han sido, además de la propia entidad, BBVA (BME:BBVA), BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) y Mediobanca (BIT:MDBI), en tanto que Nord LB y Helaba han actuado como codirectores.
Pese a que la entidad no cuenta este año con vencimientos de deuda emitida en años anteriores, ha decidido hacer esta emisión tras detectar unas condiciones "adecuadas" de mercado y se ha anticipado al vencimiento de otra emisión de las mismas características e importe, que vencía en marzo de 2024, explica la nota.