Bernstein aumentó su objetivo de precio para Oracle (NYSE:ORCL) hasta 147 dólares, desde 144 dólares por acción, y sigue recomendando el valor como una fuerte compra en un informe publicado el martes después de que la empresa anunciara sus resultados financieros trimestrales más recientes.
Tras el cierre del mercado del lunes, la empresa publicó un beneficio por acción (BPA) en el segundo trimestre de 1,34 dólares, 0,01 dólares por encima de la previsión de 1,33 dólares de los analistas financieros. Los ingresos del trimestre se situaron en 12.900 millones de dólares, cifra que no alcanzó los 13.050 millones previstos. Las acciones de Oracle experimentaron una importante caída tras el anuncio, con un descenso actual de más del 12%, hasta aproximadamente 100,90 dólares por título.
Los analistas de Bernstein reconocieron que la empresa sigue experimentando dificultades de crecimiento en su intento de satisfacer la demanda del mercado.
"Oracle reportó un trimestre de resultados mixtos, mostrando un sólido desempeño en rentabilidad y ganancias por acción, pero un déficit en ingresos y expansión de servicios en la nube", señalaron los analistas.
No obstante, señalaron que entre los aspectos positivos figura el reconocimiento por parte de la dirección de la empresa del tiempo necesario para aumentar la capacidad, al tiempo que reafirmaron su previsión anual de crecimiento de los servicios en la nube y de gasto de capital para el ejercicio fiscal. Larry Ellison, Director de Tecnología de Oracle, hizo comentarios sobre la estabilización del crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), y se destacó la reafirmación de las previsiones a largo plazo para el ejercicio 2026.
"Es esencial comprender que la narrativa de Oracle gira principalmente en torno a sus servicios en la nube, en particular la segunda generación de Oracle Cloud Infrastructure", destacaron los analistas. "El Back Office Estratégico juega un papel importante para la compañía y presenta una oportunidad sustancial; los márgenes de beneficio son cruciales ya que la compañía se centra en el valor desde las perspectivas tanto de los inversores como de los líderes de la compañía; Cerner fue importante inicialmente y volverá a ser relevante si la transición a los servicios en la nube tiene éxito. Sin embargo, fundamentalmente, el interés de los inversores se centra en los servicios en la nube, en particular la segunda generación de Oracle Cloud Infrastructure, por lo que éste debería ser el principal tema de conversación."
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