Por Jesús Aguado y Andrei Khalip
MADRID/LISBOA (Reuters) - Caixabank redobló el martes su apuesta por seguir creciendo en Portugal tras presentar una oferta por el resto del capital que no controla en el banco portugués BPI en una transacción que permitirá reforzar el balance de su socio para optar a pujar por Novo Banco.
La entidad catalana, una las entidades más activas en el proceso de consolidación en España, con la compra de Caixa Girona, Bankpyme, Banca Cívica y Banco de Valencia, está intentando contrarrestar la decreciente rentabilidad del sector a través de una política activa de adquisiciones.
Entre las recientes operaciones también se incluyó la reciente adquisición de la división minorista de Barclays en España, con activos de unos 21.600 millones de euros.
INTERÉS EN NOVO BANCO
El Estado portugués tiene intención de cerrar la venta de Novo Banco en la primera mitad de 2015 para recuperar los 4.900 millones de euros de préstamos públicos concedidos, en su mayor parte a través de fondos públicos, que inyectó a comienzos de agosto para evitar el colapso de Banco Espírito Santo.
El Banco de Portugal ya ha rebajado a 15 el número de entidades potencialmente interesadas en Novo Banco. Las entidades tienen hasta el 15 de marzo para presentar ofertas no vinculantes, aunque no quiso desvelar nombres.
"Esta operación (con BPI) también es como una condición necesaria para que Caixabank esté en disposición de apoyar una posterior transacción", añadió el martes el consejero delegado de Caixabank.
La operación de compra de la entidad catalana explicó el martes que la opa estaba condicionada a superar el 50 por ciento del capital de banco portugués.
Para alcanzar este objetivo, es necesario que la junta general de accionistas de BPI elimine la limitación actual de los derechos de voto del 20 por ciento de la entidad, señaló Caixabank, que espera cerrar la operación en el primer semestre.
Al margen del 44,1 que controla Caixabank en BPI, entre los grandes inversores de BPI figuran también Santoro Finance, una compañía que está en manos de la multimillonaria empresaria angoleña de Isabel dos Santos, hija del presidente angoleño, y también la aseguradora alemana Allianz.
Santoro tiene un 18,6 por ciento y Allianz un 8,4 por ciento.
Caixabank detalló el martes que espera que la operación tenga un impacto positivo en su beneficio por acción desde el momento inicial y también detalló que la compra le permitiría a la entidad catalana crear sinergias anuales de 130 millones de euros desde 2017.
La entidad también aprovechó la presentación para decir que su consejo había propuesta a la junta que el último pago de dividendos de la entidad correspondiente a 2014 fuera en efectivo, en línea con la política seguida por entidades españolas de abandonar de forma gradual la política de 'scrip dividend'. En todo caso, la entidad elevó su objetivo de pay-out al 50 por ciento desde el 25 por ciento para el año pasado.
(Información adicional de Robert Hetz y Julien Toyer; editado por Robert Hetz y Emma Pinedo)