24 may (Reuters) - CaixaBank (BME:CABK) anunció la colocación de 1.000 millones de euros con un nuevo bono subordinado Tier 2 para el que recibió una demanda máxima superior a los 2.400 millones de euros.
Se trata de la quinta emisión de CaixaBank en 2023 y el segundo bono Tier 2 en 2023, tras una emisión en libras esterlinas de 500 millones en enero.
La emisión, que refuerza el colchón de Tier 2 y la posición de capital total de la entidad, tiene un vencimiento de 11 años y dispone de opción de amortización anticipada a partir de noviembre de 2028 (5,5 años), por parte del emisor.
Los bonos Tier 2 constituyen recursos propios de segunda categoría, ya que se trata de instrumentos que absorben pérdidas cuando la entidad no es solvente, a diferencia de los Tier 1, que pueden hacerlo cuando la entidad está en funcionamiento.
"La fuerte demanda ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos, hasta midswap + 300 puntos básicos, y recoger órdenes de más de 150 inversores institucionales, lo que reafirma el apetito en el mercado por el crédito de CaixaBank", dijo el grupo en una nota de prensa.
Con esta operación, la entidad refuerza su ratio de capital total en 46 puntos básicos (pbs) hasta el 18,28%, reforzando el colchón sobre su requerimiento mínimo hasta los 558 pbs.
Las entidades encargadas de la colocación fueron BNP Paribas (EPA:BNPP), CaixaBank, Citi, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL).
(Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)