Barcelona, 23 may (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha cerrado este martes una colocación de bonos en formato subordinado Tier 2 por valor de 1.000 millones de euros y a un interés del 6,125 %.
Se trata de la segunda emisión en este formato en lo que va de 2023 tras la emisión en libras esterlinas de 500 millones del pasado mes de enero, ha informado CaixaBank en un comunicado.
En concreto, la emisión se ha colocado con un vencimiento a 11 años aunque con una opción de amortización anticipada por parte del emisor a partir de noviembre de 2028.
Con esta emisión, que es la quinta de bonos en formato público en 2023, el banco busca optimizar y reforzar su ratio de capital total en 46 puntos básicos (pbs), hasta el 18,28 %, y también el colchón sobre su requerimiento mínimo hasta los 558 pbs.
El precio se ha fijado en 300 puntos básicos sobre midswap, es decir, 30 puntos por debajo de los 330 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda, que en su nivel máximo ha superado los 2.400 millones de euros, ha precisado CaixaBank.
En concreto, han participado en la colocación más de 150 inversores institucionales, un 99 % de ellos extranjeros.
El libro final ha presentado una sobresuscripción de 2 veces la cantidad ofrecida y las entidades encargadas de la colocación han sido BNP Paribas (EPA:BNPP), CaixaBank, Citi, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL).