CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) anunció hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial (OPI) ampliada de 10,606,060 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 17.00 USD por acción. En relación con la oferta, Ceribell ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,590,909 acciones ordinarias adicionales al precio inicial de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 11.10.2024 bajo el símbolo "CBLL". Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta pagaderos por Ceribell, sean de aproximadamente 180.3 million USD, excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores para comprar acciones adicionales. Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 15.10.2024, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
BofA Securities y J.P. Morgan están actuando como gestores conjuntos del libro y como representantes de los suscriptores de la oferta. William Blair, TD Cowen y Canaccord Genuity están actuando como co-gestores de la oferta.
La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Cuando estén disponibles, se podrán obtener copias del prospecto final relativo a esta oferta de BofA Securities, Atención: Departamento de Prospectos, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
Una declaración de registro en el Formulario S-1, que incluye un prospecto, relativa a estos valores fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el 10.10.2024. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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