Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA), la compañía holding bancaria de Chain Bridge Bank, National Association, anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de 1,850,000 acciones de su clase A de acciones ordinarias. Chain Bridge espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 277,500 acciones adicionales de su clase A de acciones ordinarias al precio de la oferta pública, menos los descuentos de suscripción. Se espera que el precio inicial de la oferta pública esté entre 24.00 USD y 26.00 USD por acción ordinaria de clase A. Las acciones ordinarias de clase A de Chain Bridge han sido aprobadas para cotizar en la New York Stock Exchange bajo el símbolo "CBNA", sujeto a notificación oficial de emisión.
Chain Bridge pretende utilizar los ingresos netos de la oferta principalmente para fines corporativos generales (que pueden incluir el apoyo al crecimiento orgánico continuo de los depósitos y la financiación de una posible expansión estratégica) y para pagar el saldo de capital pendiente de 10 millones USD bajo su línea de crédito no garantizada.
Piper Sandler & Co., Raymond James & Associates, Inc., y Hovde Group, LLC están actuando como gestores de libros para la oferta. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar relativo a la oferta de:
Piper Sandler & Co., Departamento de Prospecto Teléfono: (800) 747-3924
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Raymond James & Associates, Inc., Sindicato Teléfono: (800) 248-8863
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Hovde Group, LLC, Sindicato Teléfono: (866) 971-0961
Email: prospectus@hovdegroup.com
Se ha presentado una declaración de registro en el Formulario S-1 relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.
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