BLOOMFIELD (Connecticut) - Cigna Group (NYSE: NYSE:CI) dio a conocer el martes los precios de sus ofertas de compra en efectivo de varias series de sus bonos preferentes. Las ofertas afectan a los bonos senior al 3,50% con vencimiento en 2024 y a los bonos senior al 3,50% con vencimiento en 2024 de Evernorth Health, Inc., junto con una selección de bonos con vencimientos entre 2025 y 2030.
Las ofertas de adquisición están estructuradas en dos partes: la Oferta de Adquisición Cualquiera y Todas para los pagarés al 3,50% con vencimiento en 2024 y la Oferta de Adquisición Máxima, que tiene un límite de 1.550 millones de dólares para los pagarés restantes. La empresa ha determinado la contraprestación total por cada 1.000 dólares de principal de los bonos basándose en un diferencial fijo sobre un valor del Tesoro de EE.UU. de referencia, incluido un pago por oferta anticipada de 30 dólares.
Para la Oferta de Adquisición Cualquiera y Todas, la contraprestación total por los Bonos Preferentes al 3,50% con vencimiento en 2024 tanto de The Cigna Group como de Evernorth se ha fijado en 993,39 dólares, con un rendimiento de referencia del 5,406%. Los pagarés de la Oferta Máxima de Adquisición, priorizados por sus respectivos niveles de aceptación, tienen unas contraprestaciones totales que oscilan entre 866,32 y 989,92 dólares, con diferenciales fijos y rendimientos de referencia que varían en función del vencimiento y la prioridad.
Se espera que los pagos de los pagarés ofrecidos y aceptados en la fecha de oferta anticipada, el 16 de febrero de 2024, se realicen el 22 de febrero de 2024. Las ofertas de compra expirarán el 5 de marzo de 2024, y la empresa ha indicado que, debido a la suscripción total en la fecha de oferta anticipada, no espera aceptar más pagarés de la oferta de compra máxima después de esa fecha.
Los dealer managers de las ofertas son J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, y Wells Fargo Securities, LLC. D.F. King & Co., Inc. actúa como agente de ofertas y agente de información para las ofertas.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
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