CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), uno de los principales productores de acero de Norteamérica, ha anunciado la ampliación y fijación del precio de 825 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032. Los pagarés, que devengan un tipo de interés anual del 7,000%, se emitirán a su valor nominal.
El cierre de la oferta, exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, está previsto para el 18 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Las filiales nacionales directas e indirectas de la empresa, excluidas algunas de ellas, garantizarán los pagarés sin garantía preferente. Cleveland-Cliffs tiene previsto destinar los ingresos netos de los pagarés y la liquidez disponible a la recompra o amortización total de sus pagarés preferentes garantizados al 6,750% con vencimiento en 2026.
Los pagarés y sus garantías se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores, respectivamente.
Estos valores no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a las leyes sobre valores de ningún estado u otra jurisdicción y no pueden venderse en Estados Unidos sin registro o exención de estos requisitos.
Cleveland-Cliffs, fundada en 1847, es el mayor productor de acero laminado plano y el principal proveedor de acero de la industria automovilística norteamericana. La empresa está integrada verticalmente, con operaciones que abarcan desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de acero y el acabado posterior. Con sede en Ohio, emplea a unas 28.000 personas en sus instalaciones de Estados Unidos y Canadá.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, tal como se definen en la legislación federal sobre valores. Cleveland-Cliffs advierte de que estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos. La empresa también recuerda a los inversores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Cleveland-Cliffs Inc.
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